Exterior do Palácio de Santos, em Lisboa, pormenor de uma mesa de pedra no jardim do palácio, que foi mandada colocada pelo Rei Dom Sebastião; vista para o Rio Tejo; Castelo em Guadalupe; retratos do Rei Dom Sebastião, Dom João III, Dona Joana, esposa do Infante Dom João, filha do Imperador Carlos V e mãe de Dom Sebastião, o Rei Desejado; retratos da Rainha Dona Catarina, viúva do Rei Dom João II, que se torna regente do reino, e do Cardeal Dom Henrique. 10m43: Gravura do Rossio em 1568, século XVI; estátua do matemático, Pedro Nunes; exterior e interior da Embaixada de França, destaque para a sua capela com pintura do século XVII, e um painel de azulejo que representa o Anjo do Silêncio; José Hermano Saraiva folheia e lê excerto de uma edição numerada dos "Os Lusíadas", onde Luís Vaz de Camões fala sobre o Rei Dom Sebastião; retratos de Luís Vaz de Camões e Dom Sebastião. 25m00: Retrato de Filipe II de Espanha; gravuras do exército português e de navios no Tejo, junto à Torre de Belém de partida para Marrocos; gravura do exército marroquino; gravura da batalha de Alcácer Quibir entre portugueses e mouros. 29m43: Retrato do Cardeal Dom Henrique; retrato de Filipe II de Espanha; gravuras do período Filipino e da Restauração.