Rio Tejo: pescador avieiro rema em bateira na neblina, casas de avieiros na margem, bateiras ancoradas, pescador puxa redes, casal de avieiros pesca em bateira conversam e pescam com naças; tráfego de bateiras de avieiros junto a ancoradouro. 04m43: Mãe rema em bateira e explica ao filho como deve explicar à professora o não ter ido à escola, dizendo-lhe que deve explicar que esteve a ajudar a mãe; mãe e filho pescam com naças; avieiro conduz bateira para a margem com ajuda de vara, desce e vai pescar enguias em esteiro. 08m46: Navegação de bateira a motor; peixes saltam na água e caem dentro de bateira; peixes saltam no fundo de bateira; avieiro pesca enguias em esteiro; pescador escolhe enguias e devolve peixe a esteiro; avieiro volta para bateira e afasta-se da margem; pescador aproxima-se de casas avieiras na Vala do Carregado e desembarca. 12m30: Vala do Carregado: avieiro caminha entre automóveis e entra em casebre; pescador chega em bateira; pescadores avieiros pesam, vendem camarão e refilam com cliente; mulheres avieiras comentam a venda; pescadores avieiros confraternizam em taberna enquanto conversam. 16m22: Raparigas fazem caixas de madeira; pescadora avieira viúva e operária vestidas de negro conversam sobre aumentos salariais; pescador conversa com operário sobre a família e o ordenado; mulher remenda naças; refeição de família avieira; mulheres avieiras preparam refeição e conversam sobre a dureza da vida dos avieiros. 21m41: Homens consertam motor e conversam sobre o que vão fazer depois do trabalho; avieiro conversa com mulheres sobre o conserto de um motor avariado e a vontade de mudar de vida se fosse mais novo; raparigas trabalham em fábrica de confecções. 23m28: Mulher conta a idosa que separa estopa sobre o seu passado circense, locais onde se exibiam, a digressão por África, o nascer e história do Circo Nélinho, a tristeza sentida com a venda do circo, e o modo como a família orientou a vida; ex-proprietário do Circo Nélinho conta a pescadores as vicissitudes do Circo, a entrada dos circos grandes para o "Grémio" e a asfixia das pequenas companhias; intercalado com Nélinho de Noronha e toldos do circo Nélinho junto a roulote. 28m07: Ex-proprietária do Circo Nélinho mostra fotografias de actuações a idosa; espectáculo de palhaços do extinto Circo Nélinho para famílias avieiras; ex-proprietária apresenta o espectáculo de contorcionismo infantil de Ginita de Noronha; espectáculo de Ginita de Noronha. 33m38: Apresentação e entrada em cena de Nélinho de Noronha, ex-artista de circo dos circos Nélinho e MFA, vestido de militar; homens e crianças assistem; Nélinho cumprimenta auditório com continência militar e interpreta tema sobre o fim da guerra colonial acompanhado por acordeão; Nélinho faz continência militar e retira-se; aplausos da assistência; avieiro em bateira junto à margem; pescadores avieiros pescam junto à ponte Marechal Carmona em Vila Franca de Xira; pescadores libertam redes de peixe; pescado no fundo de bateira.