Imagens aéreas dos Açores: rebentação marítima, Lagoa das Sete Cidades, e moinho de vento; artífice executa trabalhos de artesanato açoriano em osso de baleia; vários iates no porto e a velejar com turistas estrangeiros; Igreja da Misericórdia em Angra do Heroísmo; Império do Espírito Santo, casa em que se guardam imagens dos santos; retrato de John Philip Sousa, compositor americano de marchas e descendente de açorianos; turistas estrangeiros a jogar golfe e em restaurante de luxo; restaurante de luxo; tourada à corda; charretes; espera de touros, tourada, cavaleiro tauromáquico a tourear, toureiro a pé a tourear; pega de touros por um grupo de forcados; chegada de emigrantes açorianos; festa popular com bodo de leite e cortejo de merendas; festa e procissão do Senhor Santo Cristo; tapete de flores na rua de passagem da procissão; iluminação das casas para esta festa.