Vista panorâmica da barra do rio Douro; praia; gaivota; José Hermano Saraiva apresenta a cidade abordada no programa; Ponte Dom Luís I vista de cima; mulher à janela; estendais; José Hermano Saraiva explica a origem das tripas à moda do Porto, o prato típico da cidade, fala de acontecimentos no século XIV, nomeadamente em 1355 quando Dom Afonso IV mandou matar Inês de Castro, fazendo com que o seu filho Dom Pedro apaixonado por Inês invadisse sequioso de vingança algumas cidade do Douro e Minho; uma dessas cidade, então vila, foi o Porto; vista panorâmica do Porto; José Hermano Saraiva continua a contar que Dom Afonso IV contrata Dom Álvaro Gonçalves Pereira para defender o Porto; Rio Douro; José Hermano Saraiva conta como Dom Álvaro construiu uma muralha de mastros de navios para defender a vila. 39m45: Claustros da Sé Catedral do Porto; José Hermano Saraiva nos claustros explica que na vila não existiam fidalgos e lembra o apoio económico decisivo para o desenvolvimento da vila que os habitantes do Porto concederam ao Rei; telhados; José Hermano Saraiva conta a indignação dos fidalgos por não poderem entrar na cidade e da desobediência de D. Rui Pereira que em 1456 se instalou no Porto, originando uma rebelião do concelho da terra que matou todos os seus criados, tragédia da qual D. Rui Pereira escapou com a ajuda de frades; água. 47m20: José Hermano Saraiva introduz o tema do vinho do Porto, explicando que em 1703, foi assinado o tratado de Methuen, entre Portugal e a Inglaterra, que isentava de direitos alfandegários o comércio do Vinho do Porto; isto veio trazer um grande incremento no comércio do vinho; barcos rabelos atracados; José Hermano Saraiva explica que os portugueses não tiveram mão para o negócio e que os ingleses se instalaram na foz do rio Douro e dominaram o comércio do vinho; José Hermano Saraiva, na Avenida dos Aliados, fala da Revolução ocorrida no Porto por um Regime Liberal que se deu em 1820 e da consequente Guerra Civil em 1828, e a transformação de Portugal numa monarquia constitucional contra os princípios vigentes do absolutismo. 53m14: Tronco de árvore onde foram enforcados conspiradores de 1828; estátua; maré; areal da praia do Mindelo; ondas; José Hermano Saraiva na Praia Arenosa do Pampelido com o Obelisco por trás que marca o desembarque de Dom Pedro, Duque de Bragança, em 8 de Julho de 1832, com um exército de 7500 homens na luta pelo liberalismo em Portugal; inscrição de Dom Pedro no Obelisco; José Hermano Saraiva, na Casa Branca do Gramido, onde em 29 de Junho 1847 se assinou a Convenção de Gramido, pelos militares espanhóis e britânicos que tinham entrado em Portugal ao abrigo da Quádrupla Aliança e os representantes da Junta do Porto selando a derrota dos setembristas frente aos cartistas na Guerra Civil, também conhecida por Patuleia. 01h00m36: Igreja de Santo Ildefonso; José Hermano Saraiva fala do 31 de Janeiro, na rua com o mesmo nome, a propósito da primeira Revolta Republicana; Estátua de D Pedro IV; Rua de 31 de Janeiro com a Igreja de Santo Ildefonso ao cimo; pescador a arranjar rede; barcos rabelo; José Hermano ,com a Ponte da Arrábida atrás, diz que o Porto merece o título de capital da liberdade; Ponte Dona Maria; vista panorâmica da Ribeira; casas antigas; mar; pôr-do-sol.