02m34: em estúdio, a jornalista Ana Paula Cabral sobre os 60 anos da rádio, em Portugal, e a sua importância; reportagem intitulada “A Magia da Rádio”; 05m01: Açores, São Jorge; sino da igreja toca; interior da igreja, serviço religioso; no altar a rádio transmite o sermão devido à falta de padre; 06m48: sequência de fotografias; vários aparelhos da TSF; museu da rádio e os inventores: Guglielmo Marconi, Heinrich Hertz, Robert Maxwell, Thomas Edison e Alexandre Popov para ilustrar a invenção; primeiras transmissões de rádio; 09m34: fotografia da primeira rádio hertz, em Portugal, de Fernando Cordeiro Medeiros; outra da primeira estação da Amadora; CT1 AA, de Abílio Santos, que emite a partir dos Armazéns do Chiado; vários rádios antigos; excerto do filme "Costa do Castelo", cena do aparelho de rádio; 12m28: fotografias de 1931; locutores do RCP (Rádio Clube Português), chamado, por ironia, a estação oficial do "Estado Livre da Parede e Galiza"; fotografia do primeiro repórter, Álvaro Jorge, a fazer a cobertura da Guerra Civil de Espanha, ilustrada com imagens de arquivo; 13m24: fotografias da inauguração, em 1935, da Emissora Nacional; declarações do jornalista Fernando Pessa; fotografia de Duarte Pacheco, o seu impulsionador; excerto do discurso; 15m37: anúncio radiofónico dos aparelhos Philips; 15m42: vistas de Lisboa, para ilustrar o aparecimento das chamadas rádio minhocas: Rádio Graça, Rádio Peninsular, Voz de Lisboa, Clube Radiofónico Português; 16m20: declarações de Fernando Pessa sobre a sua ida para a BBC; reportagens; 17m29: declarações de Constantino Pereira, reformado, sobre os relatos do jornalista Fernando Pessa, sobre a Segunda Guerra Mundial, que ouvia sempre; 18m17: crónica de Pessa, da BBC, em 1943, ilustrada com imagens arquivo da Segunda Guerra Mundial; 18m33: exposição de gravadores de fita magnética, da Segunda Guerra, que permitia gravar e transmitir mensagens secretas; 19m09: exterior do Sanatório do Caramulo, onde, naquela época foram construídas duas estações de rádio, que subsistiram até hoje; declarações do médico Manuel Queiroz, de 93 anos, sobre o assunto; 21m26: fotografias de Irene Velez (Lelé) e de Vasco Santana (Zequinha), célebres pelos programas de rádio da época; excerto desses programas; declarações de Irene Velez; 24m15: folhetins de rádio muito escutados na época; excerto do som da apresentação do romance radiofónico “Força Destino", na rubrica Teatro Tide; exposição de materiais usados para efeitos sonoros nos folhetins; 25m10: fotografia da loja Rádio Vitória; canção da publicidade "Candeeiros Bem Bonitos", publicidade de rádio autorizada em 1948; 25m46: declarações de Igrejas Caeiro, locutor da Emissora Nacional desde 1945 e saneado em 1948, devido a ter ideias contrárias ao regime de Salazar; fotografia de "Os Companheiros da Alegria"; 28m33: excerto do programa “Parodiantes de Lisboa”; 29m41: declarações de Artur Agostinho, jornalista e radialista, sobre os comentários desportivos: futebol e ciclismo; 31m15: imagens de arquivo a preto e branco do Ensino Primário e da Rádio Escolar; locutora Maria Leonor; 32m02: declarações do jornalista Adedino Gomes, sobre a experiência e a escola que foi a Rádio Universidade, nos anos 60; 32m41: exposição de gravadores Nagra, que, nos anos 60, revolucionaram a rádio, por terem geradores portáteis; 33m17: imagens de arquivo de 1968; primeiro aniversário do programa de rádio PBX, com Carlos Cruz, Raul Solnado e João Paulo Guerra; 34m06: crónica de Luís Filipe Costa, sobre as inundações no Rio Douro, em 1967, ilustrada com fotografias; 35m52: imagens de arquivo, de 1963, da emissão da Emissora Nacional Norte de Angola; locutor Vasco Félix; Guerra Colonial, Nambuangongo; 37m11: declarações de Manuel Alegre, político oposicionista do antigo regime, sobre as emissões, a partir de Argel, da Rádio Voz da Liberdade; 39m50: imagens de arquivo do 25 de Abril de 1974 e as transmissões da primeira e da segunda senhas na rádio, "E Depois do Adeus" e "Grândola Vila Morena"; 40m19: declarações do jornalista Joaquim Furtado, sobre o assunto; 02m00: imagens de arquivo do incêndio no Chiado, a 25 de Agosto de 1988; boicote ao aumento das portagens na ponte 25 de Abril, a 24 de Junho de 1994; notícias de rádio; 3m00: estúdios da emissão da TSF, a 1 de Março de 1995; declarações do radialista António Macedo; David Borges, Director de Informação da TSF, faz um balanço; declarações de Adelino Gomes sobre a formação de jovens na TSF, nos anos 80; 06m01: estúdios da Rádio Renascença e António Sala, locutor; 06m18: exterior e interior em funcionamento da Rádio Difusão Portuguesa; 06m31: exterior e interior em funcionamento da Rádio Cidade; 06m51: imagens de arquivo, do registo 8201762, do encerramento de uma rádio pirata; 07m31: declarações de Jorge Botelho Moniz, Presidente do Conselho de Administração do Rádio Clube Português, sobre a nacionalização da rádio; 12m12: importância da rádio; quem a ouve; interior de uma padaria; padeiros trabalham; rádio; 13m20: Serra da Sertã, guarda florestal em patrulha e posto vigia ouvem rádio; 15m20: interior de Rádio Renascença; António Sala, com o programa “Despertar” e a rubrica “Jogo da Mala”, lidera as audiências; 17m23: interior da Rádio Altitude; declarações de Gabriel Correia, Director de Informação da Rádio Altitude; 20m33: declarações de Ana Bela Chaves, violinista; fotografias antigas da orquestra da Emissora Nacional a que Ana Bela Chaves pertenceu; 22m01: interior da Antena 1; o jornalista Joaquim Letria, do programa "Cobras e Lagartos", fala sobre o papel da rádio; 23m38: fotografia do cineasta Orson Welles, em 1938, no programa “Guerra dos Mundos”, que lançou o pânico anunciando a invasão da Terra por marcianos; 23m57: declarações de Matos Maia que conta a adaptação que fez em Portugal do programa de Orson Welles e do reverso; 26m13: interior da Antena 3; RFM; declarações do radialista Luís Filipe Barros, sobre o método das playlists que impedem as repetições de discos; interior da Rádio Nostalgia; ausência de animadores, programação computorizada; 29m15: interior da Rádio Comercial; a jornalista Margarida Pinto Correia na informação do trânsito; 29m55: interior da RFM; emissão do programa "Oceano Pacífico"; declarações do radialista João Chaves; 31m15: Ilha de Faro; declarações de Rafael Correia, autor do programa "Um Lugar ao Sol", emitido na Rádio Difusão Portuguesa, sobre a recolha de música do cancioneiro popular; 32m57: rebanho de caprinos; Rio Guadiana; família sintoniza uma rádio espanhola; 33m36: Alentejo, pastor ouve um programa num rádio transístor; rebanho e cão; 34m58: vistas nocturnas de Lisboa; carro da Câmara Municipal de Lisboa lava as ruas