Árvores com leitura em off de excerto do livro "Exercício no Futuro", Américo em sua casa, rega plantas, prepara bebida, folheia livro, coloca disco a tocar, escreve à máquina de escrever e pronuncia-se sobre o conceito de "estrangeirado" na sociedade portuguesa, aspetos biográficos destacando a sua ligação com Portugal, o seu método de trabalho e a atividade de professor. Américo passeia junto a praia, em São João do Estoril, e comenta aspetos inerentes à sua obra literária destacando o livro "Onde Cai a Sombra", a influencia da natureza na sua obra e a crise no mundo moderno alternado com mar; pessoas na praia, Álvaro Manuel Machado joga xadrez com Américo.