Início com o pintor Júlio Resende a falar da sua arte, vistas da cidade do Porto a partir de Vila Nova de Gaia, rio Douro; fotografias da família do pintor e imagens da cidade do Porto. 05m37: Exterior da casa do artista, entrevista ao pintor no seu atelier, intercalado com imagens suas a pintar. 07m30: Testemunho de Emília Resende, irmã do pintor, intercalado com fotografias de família, nomedamente da infância de Júlio Resende; livro: "Para Sempre", Vergílio Ferreia (Cinquenta anos de vida literária). 12m00: Vistas gerais da cidade de Madrid, Espanha; estátua do pintor espanhol Goya, principal influência nas obras do pintor português; interior do Museu do Prado, quadros. 13m58: Vistas da cidade de Paris, onde o pintor esteve a aperfeiçoar a sua arte através de uma bolsa de estudo na Escola de Belas Artes de Paris, enquanto jovem e que agora se propõe mostrar, nomeadamente o famoso Mercado das Pulgas (Marché aux puces), de Saint-Ouen, local onde diversos vendedores se reúnem para comercializar bens antigos, usados; o Museu do Louvre, quadros de vários artistas; o rio Sena e o Arco do Triunfo. 21m10: Exposição dos quadros do pintor, onde se destaca o seu colega Júlio Pomar entre os visitantes; 22m21: Imagens de arquivo do Alentejo que ilustram o tema retratado nalguns dos seus quadros; 24m51: Depoimentos de Vergílio Ferreira sobre a personalidade e o talento de Júlio Resende. Vistas da cidade do Porto com comentários do pintor; quadros do pintor que retratam o quotidiano da cidade; fotografias e imagens dos seus trabalhos. 39m48: Vitrais da Igreja de Nossa Senhora da Boavista e um Cristo crucificado da autoria do pintor; pintor tira apontamentos na Ribeira do Porto; quadros seus. 44m22: Exposição de quadros da sua autoria; Júlio Resende reunido a preparar uma exposição; maquete. 46m33: O programa termina com o pintor projectando e elaborando um trabalho que irá figurar numa das novas estações do metropolitano de Lisboa.