Paulo de Carvalho interpreta o tema "Um Homem Português" de Nuno Gomes Santos, P.S. Mayor e Mário Pacheco, acompanhado pelos músicos, Mário Pacheco na viola e Alcino Frazão na guitarra portuguesa. Interpreta o fado "Desculpem Qualquer Coisinha" de sua autoria, intercalada com imagens de arquivo do cantor com a filha e no seu quotidiano. Interpreta o tema "Serenatas de Hilário no Céu" de Gomes Leal e Fado Mouraria, atuação intercalada com imagens de arquivo do cantor com a filha, e "Balada para uma Boneca de Capelista" de José Carlos Ary dos Santos e de sua autoria. José da Câmara interpreta o fado "O Teu Olhar" de Fernando Farinha e Carlos Ramos. Paulo de Carvalho interpreta o fado "Fadinho do bacalhau" de José Carlos Ary dos Santos e de sua autoria, intercalado com imagens de Paulo Carvalho com amigos, presença da atriz Helena Isabel. Interpreta o fado "De Voz em Voz" de sua autoria e António Avelar Pinho, plano da plateia com a presença de Carlos do Carmo e mulher e Helena Isabel. Sketch de humor com o ator Óscar Branco.