Paulo de Carvalho interpreta os fados "O meu Canto" de Joaquim Pessoa e sua autoria, "Meu amor" de sua autoria, acompanhado pelos músicos Mário Pacheco na viola acústica, Alcino Frazão na guitarra portuguesa e Carlos Araújo na guitarra no segundo fado e na próxima canção, intercalado com imagens suas com Helena Isabel, atriz. Paulo de Carvalho interpreta o tema "Com Amigos como estes não Preciso de Inimigos" de sua autoria, na plateia presença de Paulo Trindade. Paulo de Carvalho interpreta "Três cantigas" de José Carlos Ary dos Santos e de sua autoria que são fados de Carlos do Carmo "O Homem das Castanhas", "Os Putos" e "Lisboa Menina e Moça", plano próximo de Carlos do Carmo, fadista e de Paulo Trindade, Paulo de Carvalho nos bastidores, a ser maquilhado. Paulo de Carvalho interpreta "Meninos de Huambo" de Manuel Rui Monteiro e Rui Mingas.