Grupo "Paranga" cantarolei-a, Roseli Tardelli, apresentadora do programa no Brasil, cumprimenta os espectadores, fala sobre o programa e apresenta os seus convidados, intercalada com imagens destes, Pedro Hertz, representante da Livraria Cultura, Iolanda Julie, antropóloga e professora, e Paulo Rocco, representante da Livraria Rocco, Carlos Pinto Coelho, apresentador em Portugal, fala de São Gonçalinho. Reportagem sobre São Gonçalinho de Aveiro, de Luís Filipe Sarmento, locutor fala sobre a história de São Gonçalinho e das festas em sua honra, mosaico de São Gonçalinho numa parede, grupo de pessoas nas ruas de Aveiro, nas festas do Santo, decorações luminosas nas ruas, homem toca sino, pessoas atiram cavacas das varandas, pessoas apanham as cavacas do chão ou com redes, imagem de São Gonçalinho, senhoras devotas cantam reza ao Santo (com letra da reza sobreposta), grupo de homens com deficiências cantam a reza, dançam e agradecem ao Santo. Carlos Pinto Coelho conversa com Moisés Espírito Santo, professor, sobre as origens da tradição das festas de São Gonçalinho, a relação destas festas com a fecundação de mulheres estéreis, a existência de pedras de fecundação nas igrejas, a utilização destas pedras na atualidade, intercalado com imagens dos restantes convidados. Roseli Tardelli fala sobre festas populares e religiosas brasileiras, fotografias dessas festas, grupo musical "Domínio Popular" interpreta «Folia de Reis», intercalado com pessoas a assistir, cavalhadas, pessoas mascaradas recriam combates medievais, cortejos com cabeçudos e máscaras, Roseli Tardelli e Carlos Pinto Coelho conversão com Iolanda Julie sobre as origens das cavalhadas, os interesses por detrás das festas e a importância da televisão na evolução do Carnaval brasileiro, as vantagens e desvantagens da televisão e do turismo nas mudanças das tradições, as origens portuguesas e africanas das tradições brasileiras e o esforço feito por alguns grupos para a sua manutenção, Carlos Pinto Coelho conversa com Moisés Espírito Santo sobre a influência do turismo na evolução das tradições portuguesas e as cavalhadas em Portugal, Roseli Tardelli fala com Iolanda Julie e com Moisés Espírito Santo sobre as escolas de folclore e os meios utilizados para a preservação das tradições populares. Roseli Tardelli fala sobre o grupo "Paranga" e conversa com a vocalista sobre as suas influências que interpreta "Você Vai Gostar".