Manuel Cavaco serve vinho a Maria Lúcia Lepecki e Carlos Pinto Coelho refere a influência dos emigrados brasileiros em Fafe. Reportagem sobre a influência dos emigrados brasileiros em Fafe, interior de casa e exteriores de edifícios em Fafe, depoimento de Miguel Monteiro, arquiteto, sobre a influência da emigração do século XIX em Portugal e em Fafe, a arquitetura de Fafe em comparação com a das cidades brasileiras, fotografia do exterior do Hotel Central e o mesmo hotel na atualidade, capa do livro "Fafe dos «brasileiros»", fachada e interior da Casa Municipal de Cultura, exteriores da Igreja Nova de São José e do hospital, fotografia do primeiro carro de bombeiros de Fafe, recanto do Passeio Público e pormenor da fachada do Cineteatro, exteriores da estação de caminhos-de-ferro, inscrição numa travessa de prata "Vapor Alves de Freitas", espelho numa sala e cortinado de renda numa janela, testemunho de Maria José Leal, descendente de emigrantes, sobre o avô e a profissão de alfaiate, a família e a colónia portuguesa no Brasil, intercalada com tesoura de alfaiate, interior de salão com móveis do século XIX, exterior do palacete de Laura Summavielle Soares, habitante local, pormenores de portões, varandas, telhas e claraboias, exteriores de casa de brasileiro e do Solar da Luz em Fafe, pormenor de azulejaria com data, retrato a preto e branco num cavalete e caixa de tintas. Exposição oral de Maria Lúcia Lepecki sobre o encontro cultural entre Portugal e Brasil através da arquitetura, a emigração, as razões desta e influências na arquitetura, Lígia Fagundes Teles fala sobre as razões da emigração, a influência brasileira em Fafe, a língua e o estilo em que escreve e a influência da literatura portuguesa no Brasil. Roseli Tardelli interrompe, apresenta o grupo musical Pena Branca e Xavantinho e conversa com estes sobre a música caipira e brasileira e o seu estilo, a apresentadora conversa com Denilton Gomes sobre o butô, o teatro de dança e a marginalização da arte experimental, Pena Branca e Xavantinho interpretam tema caipira, enquanto Denilson dança. Carlos Pinto Coelho apresenta e comenta alguns livros editados recentemente: "Boi Vermelho" de Catarina Fonseca, "Solidão" de Irene Lisboa, "Cláudia telefonou dois anos depois" de Francisco Vale, "A Rosa-de-Jericó" de Maria Ondina Braga e "Os Anos Vinte em Portugal" de José-Augusto França, enquanto Manuel Cavaco mostra a capa e folheia os livros. Carlos Pinto Coelho conversa com Mário Ventura sobre a música alentejana e apresenta os próximos convidados, o Grupo Coral dos Mineiros de Aljustrel interpreta um tema alentejano.