Convidados: Grupo Trigo Limpo, Hideko Tsukida, fadista japonesa, Carlos Ventura Martins, Jean-Michel Jarre, músico, Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, escritoras, Cândido Mota, locutor e Joana, cantora brasileira. Júlio Isidro fala do programa; imagens de Winston Churchill, Primeiro-ministro britânico nos anos 40 do século XX e de Fidel Castro, Presidente da República de Cuba. O grupo Trigo Limpo interpreta "Vai Tu, Lindo Amor, Vai Tu" Júlio Isidro fala do escritor José Cardoso Pires; fotografias do escritor e imagens da atriz Eunice Muñoz a declamar. Conversa entre Júlio Isidro e Hideko Tsukida sobre a sua vinda a Portugal em 1997, como conheceu o fado e o novo LP. Hideko Tsukida interpreta versão em japonês do fado de Amália Rodrigues "Com Que Voz", com música de Alain Oulman e letra de Camões. Imagens do espetáculo "Amor de Perdição" do encenador Ricardo Pais; Júlio Isidro fala do jornalista e assessor do Presidente da República Mário Soares, Carlos Ventura Martins, e da sua atividade como pintor; conversa entre Júlio Isidro e Carlos Ventura Martins sobre o seu trabalho e a sua relação com o Presidente da República, intercalada com imagens dos seus quadros. Rubrica "Bocas de Cena", onde Júlio Isidro e Maria Alexandra dizem frases engraçadas publicadas em revistas e jornais portugueses, elegendo as cinco melhores. Júlio Isidro fala do filme «Pensamentos Mortais»; imagens do filme; imagens dos atores Demi Moore e Bruce Willis a falar sobre o filme (em off, Júlio Isidro traduz para português).