Convidados: Tim, vocalista do grupo musical Xutos e Pontapés, grupo Os Censurados, Cristina Tavares e Alexandra, cantoras, Jorge Pereira de Almeida, Rui Marques e Miguel Sousa Tavares, diretores de revistas, José Carlos, estilista e os modelos Sónia Antão, Luísa Vieira, Sofia Aparício e Sandra Tavares. Rubrica "Bocas de Cena", onde Júlio Isidro e Maria Alexandra dizem frases engraçadas publicadas em revistas e jornais portugueses, elegendo as cinco melhores. Júlio Isidro fala do grupo Dire Straits; excerto do videoclip "Heavy Fuel". Rapaz a fazer banda desenhada; exterior da Torre dos Clérigos; fachada da Sé do Porto; movimento de rua no Porto; Paco Lucía a tocar um excerto do tema "Bulerias". Conversa entre Júlio Isidro e José Carlos sobre o tema utilizado no "Moda Lisboa", as coleções apresentadas, e o seu trabalho, intercalado com imagens do desfile; modelos desfilam no palco do programa. Imagens dos quadros da exposição coletiva "12º Salão de Outono", patente na Galeria de Arte do Casino Estoril; Júlio Isidro fala do filme "The Commitment"; imagens do filme; Júlio Isidro lança concurso: oferece presentes aos membros do público que respondam a uma questão sobre o programa a decorrer. Júlio Isidro conversa com a cantora Alexandra sobre os espetáculos dados no Verão, o gosto pelo trabalho, a sua participação no programa "Regresso ao Passado", de Júlio Isidro, e o último LP. Alexandra interpreta «Ai Se os Meus Olhos Falassem», de Jerónimo Bragança e Nóbrega e Sousa. Quadros. Alexandra interpreta "Fado da Sina", com letra de Amadeu do Vale e música de Jaime Mendes.