Sines, Porto Covo: Diógenes Fernandes, locutor, passa junto do forte de Porto Covo e desce para a praia; ilha do Pessegueiro vista a partir da costa; rebentação costeira; bote de pescadores; Diógenes Fernandes caminha pela praia, chama o barco de pescadores, entra no bote e é levado para a ilha do Pessegueiro pelos pescadores; chegada à ilha; Fernandes caminha até ao forte da ilha; muralhas do forte; Fernandes visita o forte e observa horizonte; mar e costa vicentina observados a partir do forte da ilha do Pessegueiro; arribas e aldeia de Porto Covo vistas a partir do forte da ilha; vegetação e muralhas em ruínas; horizonte visto a partir das seteiras das muralhas do forte da ilha. 08m09: Fernandes monta tenda e equipamento de campismo junto às muralhas do forte da ilha; interior da tenda; Fernandes caminha até formação rochosa na extremidade Sul da ilha de onde observa o panorama; rebentação de ondas contra a falésia; ninho de pássaro com dois ovos em reentrância rochosa; falésias e forte vistos a partir do promontório sul da ilha; Diógenes Fernandes recolhe ovos de ninho; costa vicentina vista a partir da ilha; Diógenes Fernandes apanha lapas, mexilhões e ouriço do mar com ajuda de faca de pesca submarina e devolve peixe de pequenas dimensões ao mar; tenda de campismo batida pelo vento; Diógenes Fernandes sai da tenda com espingarda de pesca submarina, carrega equipamento de mergulho e dirige-se para a costa. 12m47: Filmagens submarinas: Diógenes Fernandes nada junto ao fundo; peixes nadam por entre rochas; recolha de amostras e pesca de sargo. 14m29: Equipamento de mergulho sobre as rochas; Diógenes Fernandes apanha sol deitado junto à tenda, dirige-se para a costa com cana de pesca, percorre fendas na rocha, caminha pelas rochas deixadas a descoberto pela maré e pesca cabozes que junta entre pedras; intercalado com bando de aves marinhas. 17m32: Fernandes procura fonte de água doce, recolhe água filtrada pela rocha com auxílio de cana, sai da tenda com apetrechos de cozinha, recolhe sal das rochas, limpa peixe, recolhe lenha e faz fogueira, grelha peixe, coze ovos, come e deita-se dentro da tenda;intercalado com falésias, rebentação de ondas na costa, forte da ilha e rebentação nas rochas ao anoitecer.