Vista panorâmica do Rio Douro; barco; pássaro a voar; escarpas; vista aérea da barragem de Miranda do Douro; homem a dizer que o Rio Douro chega muito poluído a Miranda do Douro e que o tratamento da sua água é apurado, verificando-se uma redução de peixe; apela às autoridades espanholas para o controlo da poluição do mesmo; cidade de Miranda do Douro; exterior e interior da Catedral de Miranda do Douro; talha dourada renascentista executada em Valladolid pelo mestre entalhador Tomás Velasquez na capela-mor; imagem do Menino Jesus da Cartolinha; Padre Mourinho conta a lenda do Menino Jesus da Cartolinha. 36m40: Paisagens de terras do Douro; Barragem do Picote; Barragem de Bemposta; planalto mirandês; Alto da Lagoaça; aldeia de Ávila; vista panorâmica da Barragem espanhola de Salselhe; Freixo de Espada à Cinta; Torre do Galo; Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta; estátua de Guerra Junqueiro, poeta natural de Freixo de Espada à Cinta; casa de Guerra Junqueiro; crianças a brincar; porta de Guerra Junqueiro escrita com giz; Quinta da Batoca; Barca d'Alva; Estação ferroviária de Barca d'Alva; trabalhador da CP diz que a estação está praticamente abandonada; cartaz sobre o encerramento de estações ferroviárias; comboio; árvores em flor; Capela de São Salvador do Mundo; vista a partir da Capela de São Salvador do Mundo; Cachão da Valeira; Barragem da Valeira; vinhas; sachola; homens a cavar; homem a sulfatar videiras. 45m14:: Pinhão; comboio; painéis de azulejos na Estação de Pinhão; pescador a remar no Douro e a falar do seu percurso na profissão, queixando-se de que não consegue pescar peixe principalmente depois de a barragem ter sido construída; mulher a lavar roupa no rio Douro; barco no Douro; areeiros; refúgio abandonado do poeta Eça de Queirós em Tormes. 53m00: Entre-os-rios; Rio Douro e Rio Tâmega; Barragem de Crestuma-Lever; Ponte Dona Maria; barcos rabelos; Ponte Dom Luiz I; Ponte do Infante; pescador diz que o sável e a lampreia eram os peixes que mais se pescava no Douro, e lembra os barcos que transportavam carvão, algodão e cortiça.