Porto Covo: António Salgadinho navega em bote com motor fora de bordo, pesca peixe à linha e polvos e caranguejos com armadilhas de gaiola, bate gaiolas na amurada para agarrar em polvos e lança-os para o fundo de embarcação, enquanto canta canção regional; búzios, polvos e caranguejos vivos no fundo de bote. Praia de Porto Covo: António Salgadinho, com espingarda de pesca submarina sobre os joelhos, conversa com outros pescadores sobre a influência da lua na pesca às navalheiras, o porquê de pescar à linha e o hábito de enterrar os iscos na praia para impedir contacto destes com a mosca varejeira; António Salgadinho desenterra iscos na areia da praia, isca armadilhas de gaiola para polvos e crustáceos no barco, sai para o mar com barco carregado de armadilhas, e coloca armadilhas junto a bóia em frente a arribas de Porto Covo. Conversa de António Salgadinho e pescadores sentados na praia sobre a sua prática de pesca submarina, os salvamentos que fez, e o carácter irregular da localização do peixe; caixa de linhas com anzóis; António Salgadinho, em bote diante da Ilha do Pessegueiro, veste equipamento de pesca submarina e mergulha. Filmagens subaquáticas: peixes nadam junto a rochas; António Salgadinho pesca sargos junto a fundo rochoso com espingarda de pesca submarina, retira presas de arpão que prende à cintura ou deposita em bote à superfície; António Salgadinho recolhe moluscos na rocha com espátula que deposita em bóia com saco à superfície; caranguejo em fundo com algas; António Salgadinho apanha caranguejo, nada com ele nas mãos e deposita-o em saco à tona da água. Filmagens subaquáticas: António Salgadinho recolhe moluscos na rocha; deposita moluscos e espátula em saco preso a bóia; reboca bóia nadando junto à superfície; pesca vários peixes, polvo e moreia; domina e mata moreia; e aproxima-se de quilha do bote. Porto Covo: António Salgadinho e famílias de pescadores apregoam e vendem pescado na rua; chegada de bote à praia; António Salgadinho transporta famílias de veraneantes para a ilha do Pessegueiro; desembarque na ilha e embarque de família de turistas franceses com bebé em carrinho; veraneantes nos rochedos da ilha; António Salgadinho despede-se dos que ficaram e coloca o motor em marcha; regresso e desembarque de turistas franceses à praia; António Salgadinho grita convite para habitante de Porto Covo no alto de arriba; lancha a transportar veraneantes para a ilha vista a partir da praia. Conversa de António Salgadinho e pescadores sentados na praia sobre os receios pela poluição causada pelo desenvolvimento do porto de Sines, os danos para o turismo, a pesca e a população, e o trabalho na indústria como alternativa à profissão de pescador; António Salgadinho solda em empresa do complexo industrial de Sines. Voo de bando de aves marítimas sobre o mar e rochedos ao pôr-do-sol, acompanhado em off por voz de António Salgadinho a cantar canção tradicional e leitura da ficha técnica do programa por Eládio Clímaco.