Imagens de Itália tipo "bilhete postal". 02h01m39: Vistas de Florença; "Coluna da abundância" no centro da Praça da Republica; carrocel; fontenário no centro da "Piazza de San Giovanni"; fachada do "Palazzo Medici Riccardi", construção renascentista; conversa com Enrico Fabbrini, guia turístico; Basílica de San Lorenzo; mercado na rua; mercado de Florença; artistas de rua a pintar; Rio Arno; Palácio Pitti; Ponte Vecchio; exterior do Museu Uffizi; estatueta de Leonardo da Vinci, de Dante Allighieri e de S. Antonino; Piazza della Signora com muitas pessoas; Câmara municipal; estátuas à volta da câmara, comemorativas de acontecimentos históricos para a cidade; fonte de Neptuno; esplanadas; fabrico de gelados; fabricante de gelados explica (legendado) o seu fabrico; interior de gelataria; Basílica Santa Croce, igreja gótica, onde estão sepultados Galileu Galilei, Michelangelo e Maquievel; arcadas; Orfanato dos Inocentes, primeiro orfanato da Europa; grades de ferro de janela do orfanato, atualmente, também sede da Unicef; Enrico Fabbrini, fala sobre o orfanato; montras; papéis decorados e couros trabalhados à mão; Baptistério, o edifício mais antigo da cidade; porta leste do Baptistério que Michelangelo disse ser a do Paraíso, é uma das primeira obras do renascimento; Catedral de Florença; Torre Sineira, ao lado da catedral, construída por Giotto; ruas para peões; restaurante; vista de Florença ao pôr do sol. 02h16m30: Vistas de Siena, cidade medieval; Piazza del Campo; torre no pátio da Câmara Municipal; Chiara Savoi, guia turística fala sobre as contradas; centenas de pessoas na praça; fonte Gaia; Úrsula de La Blanca, guia turística fala sobre a estrada dos peregrinos; catedral Duomo di Sienna, exterior e interior; altar à Virgem na capela lateral; cenas biblícas no chão da catedral, feitas com minúsculas partículas de mármore coloridas; púlpito encimado pela águia de São João Baptista; Casa que dava apoio aos peregrinos é actualmente um centro cultural; ruas da cidade medieval. 02h22m40: Imagens do filme "Um chá com Mussoloni"; vistas de San Gimignano; Chiara Savoi, guia turística, explica importância das treze torres de San Gimignano; Torre da Câmara; porta de acesso à principal rua da povoação; loja de vinho, vinho Vernaccia típico di S. Gimignano, à venda numa antiga igreja românica do século XII, convertida em enoteca; casa do lado, na parede exterior um cordeiro, testemunho na idade média de que ali vivia o presidente dos mercadores de lã; oficina de ferreiro; edifício do mais antigo banco do mundo "Monte del Pasaki di Siena"; fachada esburacada do Palácio do Pópulo; pátio interior do Palácio; ruas de Sienna; cenas do filme "um chá com Mussolini".