Imagens de Itália tipo "bilhete postal". 02h32m47: Vistas de Veneza; "Mercato del Pesce al minuto", numa das margens do Grande Canal; máscaras de Carnaval; interior da oficina "Cá del Sol", declarações (legendadas) de Hamid, artesão; confecção de máscaras; Catedral de São Marcos; centenas de pessoas na Praça de São Marcos; colunas na praça com leão e São Teodoro no topo; Palácio dos Doges, onde esteve encarcerado Giovani Casanova; Ponte dos Suspiros; Torre da Campanile; bandeira Italiana hasteada; Torre do Relógio; leão alado por cima do relógio; ruas com lojas comerciais ao entardecer; restaurante; gôndolas com turistas. 02h45m35: Imagens do filme "O Mercador de Veneza"; bairro judeu. 02h46m39: Vistas de Veneza à noite: gôndolas nos canais; esplanadas com muitas pessoas; ruas com muito movimento; Palácio dos Doges iluminado; orquestra a tocar; casal de turistas a dançar no meio da Praça de São Marcos. 02h49m03: Vistas de Pádua; Basílica de Santo António; minaretes e cúpulas bizantinas da basílica; interior da igreja; fila de pessoas para ver as relíquias do Santo António; capela do tesouro; urna de madeira do Santo; pessoas junto da imagem de Santo António a agradecer as graças obtidas; relevos em mármore representando cenas da vida de Santo António. 02h52m45: Vistas de Verona; anfiteatro romano, a Arena; preparativos no anfiteatro, para o espetáculo de ópera "La Traviata"; ruas para peões, cheias de gente; Casa de Julieta, numa pensão do século XIII, no nº 27 da via Capello; plano próximo da varanda que Romeu terá subido; fonte no centro da Praça de Erbe, onde ficava o antigo mercado; Casa dos Mercadores, fresco na fachada; estátua de Dante em cima de um pedestal, em frente do Palácio do Governador militar de Verona; Praça da Signoria; Largo do Tribunal, também conhecido por Palácio da Razão; Rio Adige; ponte della Pietra.