Em estúdio, Maria Elisa faz referência a aspetos da personalidade e obra do escritor com destaque para a vertente nacionalista e a sua postura na Argentina; Jorge Luís Borges comenta o facto de nunca ter escrito literatura infantil, a influência a literatura portuguesa com destaque para Eça de Queirós e Luís de Camões; María Kodama, esposa do escritor, lê excerto dirigido a Camões ilustrado com gravuras. 40m49: Continuação da entrevista sobre os conceitos de destino e livre arbítrio, influências de escritores e filósofos nomeadamente Arthur Schopenhauer, Virgílio, Paul Verlaine, Algernon Charles Swinburne e Walt Whitman e a sua paixão pela atriz Greta Garbo; excerto do filme "Rainha Vitória" de 1933. 44m45: Jorge Luís Borges revela a vontade de viver no Japão, recorda a companhia de sua mãe e da atual esposa Maria Korama que afirma ser ótima fotógrafa e refere um projeto literário e fotográfico em colaboração com Maria, efetua uma breve abordagem à politica argentina e a explicação do seu conceito de cidadania planetária; imagens de lua cheia e de astronautas na lua. 58m41: Em estúdio, Artur Albarran recorda a notícia falsa da morte de Borges; continuação da entrevista sobre a fama que alcançou, o facto de nunca ter recebido um Prémio Nobel, o seu sentimento por Argentina e a sua pátria, os locais e regiões que gosta com destaque para Moncorvo em Trás-os-Montes de onde descende ilustrado com vistas de Moncorvo. 01h11m23: Continuação da entrevista sobre a adaptação cinematográfica de alguns dos seus contos com destaque para o filme "A Estratégia da Aranha" de Bernardo Bertolucci de 1970, a sua admiração pelo realizador Josef von Sternberg, a opinião relativamente a "O Mundo a Seus Pés" de Orson Welles de 1941, influências literárias e filosóficas e a noção de eternidade e da morte alternado com excertos legendados dos referidos filmes. 01h22m27: Jorge Luís Borges pronuncia-se sobre as críticas que lhe dirigem sobre não abordar temáticas e problemas inerentes à sociedade argentina e a simbologia dos espelhos e do labirinto na sua obra; excerto do filme "Shining" de Stanley Kubrick de 1980; Jorge Luís Borges passeia, acompanhado por María Kodama, Artur Albarran e Maria Elisa. 01h28m04: Em estúdio, Maria Elisa lê textos de Borges sobre a sua personalidade enquanto pessoa e escritor.