Em estúdio, Maria Elisa recorda o escritor abordado no programa anterior e refere o escritor focado neste programa; fotografias a preto e branco; Maria Elisa e Artur Albarran entrevistam Jorge Luís Borges na Argentina sobre a sua juventude e influências familiares no seu gosto pela literatura. 12m10: Fotografias a preto e branco; Jorge Luís Borges refere as atividades profissionais que foi desempenhado ao longo da sua vida, a cegueira e a forma como esta afetou a sua relação com o mundo r as temáticas presentes na sua obra ilustrado com grafismos de desenhos de tigres em moldura. 17m10: Continuação da entrevista sobre a sua a antipatia pelo futebol e pelo tango e as preferências musicais com preferência para a milonga, blues e o jazz ilustrado com imagens de arquivo de jogo de futebol, casal a dançar o tango e excerto de atuação de Billie Holiday, cantora de jazz, a interpretar a canção "Fine and Melllow". 21m48: Em estúdio, Artur Albarran refere o gosto de Jorge Luís Borges por viagens e viajar; continuação da entrevista sobre o caráter europeu inerente às pessoas que não nasceram na Europa e as culturas ocidental e oriental. 25m19: Num jardim, Artur Albarran pergunta a Jorge Luís Borges sobre o seu gosto pelo Japão e o impacto que este país teve na sua vida, o seu contacto com os monges budistas e a experiência de alcançar o Nirvana e a morte; Jorge Luís Borges passeia acompanhado pela esposa María Kodama, Maria Elisa e Artur Albarran em jardim.