02m00: Clip promocional da cidade de Lisboa, Costa do Estoril e Sintra; introdução de Eládio Clímaco; genérico. 03m51: Cristo Rei, Ponte 25 de Abril, cacilheiro; plano geral de Lisboa a partir de um cacilheiro; Padrão dos Descobrimentos; Torre de Belém; Mosteiro dos Jerónimos; interior do Mosteiro; frescos da igreja; turistas; vitrais; túmulos; claustros interiores. 08m40: Entrada na Fábrica dos Pastéis de Belém; pessoas comem; Vítor Domingos conta a história desta fábrica; Eládio Clímaco viaja numa mota com "sidecar" através da marginal. Passagem por: Museu da Electricidade, Cordoaria Nacional, Centro Cultural de Belém, Algés, Aquário Vasco da Gama, no Dafundo, Caxias, Oeiras, Forte São João da Barra, vista do Bugio. 14m14: Vista aérea do Estoril; visita a "O Espaço - Memória dos Exílios", Museu dedicado às personalidades ilustres exiladas naquela zona; interior do Museu; figuras, fotografias, recortes de jornal; vistas de Cascais; quotidiano, centro, movimento de rua, casas, vivendas, marina; Eládio Clímaco numa unidade hoteleira de Cascais. 18m03: Casino Estoril; fachada, salas de jogo, excerto de espectáculo no Salão Prata; entrevista a Júlio César, responsável artístico. 20m37: Boca do Inferno, Farol da Guia. Na Ermida de Nossa Senhora da Guia, Eládio Clímaco conta a lenda referente a este espaço religioso; interior da ermida; continuação da visita pelo Forte de Oitavos; Praia do Guincho; prática de windsurf, bodyboard e parapente. 24m11: Vista aérea do Palácio da Pena, em Sintra; exterior e interior do Palácio; pormenores arquitectónicos; João, guia local, acompanha Eládio Clímaco em passeio pela Serra e conta factos históricos com ela relacionados; jardins; vegetação luxuriante; Vista aérea do Castelo dos Mouros; muralhas. 31m43: Vistas da Serra de Sintra; palacetes; parte velha da Vila; ruas estreitas; vendedores de bonecos regionais; turistas; esplanada; charrete; conversa com condutor de charrete e passeio de charrete pela Vila; passagem pela Quinta da Regaleira, Seteais; entrada na Piriquita, pastelaria de doces regionais; proprietário conta história do estabelecimento; travesseiros e queijadas, doces que são a especialidade desta casa. 35m50: Vistas aéreas de Lisboa: Ponte Vasco da Gama, Castelo de São Jorge, Sé de Lisboa, Parque Eduardo VII, Panteão Nacional, Baixa, Zona Ribeirinha, Aqueduto das Águas Livres. 36m25: Viagem no Carro Eléctrico Nº 28 para o Martim Moniz; pessoas apanham o eléctrico; eléctrico em andamento; passagem pela Basílica da Estrela, Sé, São Vicente de Fora; Eládio Clímaco desce do Eléctrico no Miradouro de Santa Luzía; esplanada; vistas do Rio Tejo e de Lisboa a partir do Miradouro; visita ao Castelo de São Jorge; interior do Castelo; muralhas; vistas da Baixa de Lisboa a partir do Castelo; visitantes e turistas; plano próximo da bandeira portuguesa ao vento com imagem sobreposta do castelo e da baixa lisboeta; pôr-do-sol com Ponte 25 de Abril ao fundo. 40m24: Alexandra, cantora, recebe Eládio Clímaco na sua casa de fados "Marquês da Sé" e conversam enquanto jantam; Alexandra canta um fado acompanhada à guitarra; fachadas de casas típicas de Bairro lisboeta. 44m38: visita ao Bairro Alto, pela manhã: quotidiano no Bairro Alto; roupa estendida; fachadas antigas; flores à janela; Jardim São Pedro de Alcântara; viagem no Elevador da Glória; vistas da Praça dos Restauradores e Rossio (Praça Dom Pedro IV); movimento de rua e quotidiano na Baixa; imagem em movimento da calçada típica portuguesa; Rua Augusta, Praça do Comércio (Terreiro do Paço). 48m31: Plano Geral da Ponte Vasco da Gama; barco típico do Tejo; Oceanário; teleférico no Parque das Nações; vistas da zona oriental de Lisboa; prédios; Torre Vasco da Gama; calendário de eventos regionais.