02m00: Breve clip promocional das Ilhas Pico e Faial; Imagens aceleradas de Eládio Clímaco no Aeroporto em Lisboa a apanhar avião com destino aos Açores; imagens da chegada do avião ao Aeroporto da Horta através da janela do cockpit; vistas da Ilha do Faial e da cidade da Horta: zona ribeirinha, casario, estátua do Infante Dom Henrique, forte; fotografia a p/b do primeiro hidroavião e pilotos que escalaram pela primeira vez a ilha; 06m56: Interior da Igreja Matriz de São Salvador; torre da antiga igreja matriz, jardim com coreto; fachada e interior do Museu da Horta: exposição de figuras em miolo de figueira da autoria de Euclides Silveira da Rosa; 10m04: Marina do Clube Naval: pinturas de mural no molhe; Fachada e interior do Bar Peter's: Eládio Clímaco conversa com o proprietário; exposição de dentes de baleia gravados com diversos motivos; 15m03: Monte da Guia, Área de Paisagem Protegida e Miradouro de Ponte da Agulha; Forte de Santa Cruz; Porto Pim; fachada e interior do Hotel Faial Resort; igreja; praia do Almoxarife; flora; aldeia de Cedros: Exterior da Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Faial; Eládio Clímaco percorre de bicicleta alguns lugares da ilha: vistas a partir do miradouro da Ribeira Funda. 21m51: Vulcão dos Capelinhos; farol, solo vulcânico, paisagem árida; Varadouro; vistas da ilha, piscina natural na rocha, plano geral de Varadouro; exterior da Capela de Nossa Senhora da Saúde; Interior do Bar Peter's à noite, cheio de clientes; Eládio Clímaco embarca num cruzeiro em direcção à Ilha do Pico. 25m53: Vistas da Ilha do Pico; desembarque de passageiros; Vistas da cidade do Pico e paisagens da ilha; região da Madalena, origem do Vinho Verdelho; casas pitorescas em basalto; solo vulcânico; Arcos do Cachorro, aglomerações de lava; costa marítima. 28m30: Vistas da Vila de São Roque: estátua ao pescador de baleias, porto, Igreja Paroquial de São Roque; fachada da Escola Regional de Artesanato de Santo Amaro: Eládio Clímaco conversa com gémeas dirigentes da escola; artesãs trabalham objectos decorativos em escamas de peixe, chapéus de palha e bonecos regionais: boneca Labrega do Mato. 35m33: Lajes do Pico: Fachada e interior do Museu dos Baleeiros: diversos aspectos da pesca e caça à baleia; Eládio Clímaco no Restaurante "Caipico" experimenta pratos regionais e escuta explicações da proprietária. 41m39: Vista da Ilha do Pico ao entardecer; Aldeia da Fonte, hotel de construção tradicional; casas tradicionais; Espaço Talassa, centro de protecção do meio marinho; equipa de vigilantes e turistas partem em passeio de observação: cachalotes, golfinhos, baleia. 44m08: Vistas de Calheta do Nesquim: casario, igreja, pescadores; visita ao Museu do Vinho do Lajido e conversa com responsável; actuação do grupo folclórico da Casa do Povo de Candelária; Lua Cheia. Calendário de festas de Maio nas diversas regiões de Portugal.