Algarve, vistas do Cabo de São Vicente, em Sagres; Eládio Clímaco conversa com Rui Parreira, Director do Núcleo da Fortaleza de Sagres, sobre o mistério da Torre de Císter, conhecida por Rosa dos Ventos; padrão em pedra; casas e chaminés típicas; movimento de barcos de pesca no porto; entrevista a pescador local sobre a gastronomia da região; 10h10m12: Vistas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina; litoral; entrevista a responsável do parque não identificada, sobre a fauna e flora locais; pescador à linha; Eládio conversa com dono de restaurante enquanto almoça; 10h17m39: Gado a pastar; plano geral do Monte Velho, unidade de turismo rural; moínho eólico em funcionamento; casal de burros; Eládio Clímaco é recebido por Henrique, responsável da herdade; viagem em burro; sessão de Ioga com o Mestre Pedro; placa toponímica de Aljezur; painel de azulejos e vistas da localidade; visita ao Museu Municipal; alfaias e instrumentos agrícolas em exposição; casas típicas recuperadas; paisagem rural e Rio Aljezur; teia de aranha; planos das muralhas do castelo e vistas circundantes; azulejo com imagem de Nossa Senhora de Alva, padroeira da região; visita à Casa Museu José Cercas, pintor; conversa com responsável não identificado; espólio exposto; 10h30m21: Placa toponímica de Odeceixe; paisagem rural e Ribeira de Ceixe; bando de pássaros; vistas da praia vazia; casas típicas e vistas da localidade; moínho de vento; paisagem ao pôr do sol; bando de patos bravos em contraluz; visita ao Parque da Floresta; Eládio Clímaco pratica golf no "Golf & Leisure Resort"; tacada e bola a entrar no buraco; praias; sol entre núvens; vistas de Lagos; estátua do Rei Dom Sebastião, do escultor José Cutileiro; pintora de rua; vistas da Ponta da Piedade; farol; 10h38m41: Vistas em movimento do litoral filmadas a partir do mar; ruínas da Fortaleza do Pinhão, Praias Dona Ana e Camilo, e formações rochosas Bolo da Noiva, Ferro de Engomar, Arco do Triunfo, Sapato, Cozinha e Elefante; actuação do Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere no Centro Cultural de Lagos; 10h44m04: Vistas do Aqua Meia Praia Hotel; visita à Igreja de Santo António em Lagos; fachada e pormenores do interior, exemplo de Arte Barroca; entrevista a responsável não identificada; objectos em exposição no Museu Regional de Lagos; turista fotografa imagem de Santo António; réplica da caravela Boa Esperança; retrato do Infante Dom Henrique, impulsionador dos Descobrimentos Portugueses, e caravela a navegar em alto mar; agenda de acontecimentos regionais.