10h00m00: "Caretos de Ousilhão", populares mascarados como é tradição, pegam em Eládio Clímaco ao colo; genérico; Eládio apanha comboio na gare do Tua; vista em movimento do ponto de vista do condutor através da Linha do Tua; entrada em túnel; vistas da região; chegada à estação de Mirandela; vistas de Mirandela; conversa com populares; visita a loja de doçaria regional; prova de bolo regional à base de castanha. 10h04m54: Exterior do Palace Hotel, em Vidago; jardins; vistas da região; abelha numa flor; Boticas; Serra das Alturas; Terras do Barroso; pescador à linha; Eládio almoça peixe de cebolada; lenda da Ponte da Misarela; excerto de filme português com ela relacionado, sobre a dificuldade de uma mulher engravidar; termas; Eládio toma copo de água termal. 10h10m42: Vistas da cidade de Chaves; centro histórico, casario, pelourinho, ruas comerciais, castelo, canhão; património arquitectónico; Freixial, local da forca onde foi executado o último condenado à morte, em Portugal; Solar das Arcas do século XVII, turismo de habitação; Eládio Clímaco conversa com responsável do Solar; olival no nordeste transmontano; carneiros a pastar; visita à produção de queijos de Rui Tadeu; prova de queijo de Terrincho. 10h21m40: Visita à Feira de Fumeiros de Vinhais; conversa com feirantes sobre os produtos regionais; Eládio dança; homem toca acordeão; prova de couscous e presunto; tocador de gaita-de-foles; Eládio Clímaco é abordado, à moda tradicional, pelos "Amigos de Careto"; declarações de Leonel Vieira, realizador de cinema, natural desta região. 10h27m46: Vistas do Parque Natural de Montesinho; gado; veado; paisagem com neve; cenas rurais; mulheres tratam o fio de linho; fases de fabrico artesanal; conversa com Agnés, fabricante de tecidos à base de linho; passagem de modelos femininos da sua autoria. 10h31m03: Eládio bebe taça de vinho e janta sopa de castanhas, arroz de lebre e javali no forno; animação com grupo que toca música tradicional mirandesa; vistas de Bragança; ronda pelas igrejas locais; Museu Abade Baçal, ou Museu de Bragança; salas do museu; conversa com conservador do museu; obras de arte sacra. 10h36m49: Pastor guarda cabras; música e dança tradicionais de Miranda do Douro pelos "Pauliteiros de Malhadas"; Eládio Clímaco recebe a Capa de Burel, honra concedida a alguns visitantes; Professor Raposo declama poema em mirandês (legendas); almoço com Posta Mirandesa, carne de vitela assada, prato regional; viagem de barco pelo Rio Douro: escarpas, arribas, águia em vôo, cascata; amendoeiras em flor; pássaro a piar; chegada ao apartamento; iguarias e doces regionais; garrafa de vinho Portas D.Dinis, da região do Douro; calendário de festas regionais.