Notícia sobre a morte de Mário de Sá Carneiro publicada na revista "Ilustração Portuguesa"; Vítor de Sousa declama textos do escritor alternado com grafismo de sobreposição de letras e números; regato; retrato de Mário; estatuetas, fotografias emolduradas e pinturas no interior de sala; retrato de José Régio; candeeiros. 13m31: Vítor acende cigarro e declama texto enquanto folheia jornal; grafismo com sobreposição de letras de vários alfabetos e números com a composição de noticias numa tipografia; gravuras ilustrativas de cenas do "Moulin Rouge" e pessoas da época em Paris alternado com árvores; Vítor lê e declama textos de Mário. 19m49: Homem refere aspetos biográficos de Mário e o contexto social e político em que viveu em Portugal e o impacto da Revista "Orpheu" no modernismo português; retrato de Guerra Junqueiro; Vítor declama textos do poeta alternado com regato e árvores; fotografias; estatueta; desenhos ilustrativos do ambiente no "Moulin Rouge"; assinatura de Mário de Sá Carneiro.