Declarações de Manuel Vicente, arquiteto; plano geral de bairros suburbanos nos arredores de Lisboa; vivendas em obras; mulher sacode tapetes à varanda; pormenores de vivenda típica de emigrante; fachadas de vivendas ilegais; declarações de populares não identificados. 12m04: Porta de entrada com cortina anti-moscas; fachada de vivendas clandestinas e executadas sem qualquer rigor estético; vivendas com paredes exteriores cobertas de azulejos; proprietário pinta lanterna de portão de entrada; acessórios decorativos e caixa de correio; exterior das instalações do Rancho Folclórico do Bairro da Fraternidade, em São João da Talha; taças e troféus expostos no interior; fotografia de equipa feminina de futebol de cinco. 21m21: Quotidiano de moradores num bairro clandestino; fachadas de vivendas e de andares construídos de um modo desordenado; planos de quadros dos pintores Picasso, Miró e Dubuffet; fios elétricos a atravessar a via pública; empregado de bar conta como foi criada a colectividade e exibe cartões dos primeiros sócios.