Carlos Brandão Lucas faz referência a texto incluído no roteiro do Brasil de Luís Teixeira, final do século XVI; páginas desta obra; vistas de Ilhéus, no Estado de Baía; cartaz de boas vindas, camioneta e prédios com alusões à heroína de "Gabriela, cravo e canela", livro de Jorge Amado; placa toponímica da Praça Ruy Barbosa; gado a pastar numa fazenda rural; plantação de cacau; apanha do fruto; trabalhadores rurais procedem às várias fases da produção de cacau. 08m38: Fachada de edifício estatal; Raymundo Sá Barreto, Tabelião de notas, narra factos de outrora passados em Ilhéus, que inspiraram a obra de Jorge Amado; fotografia a preto e branco da Pastelaria Vesúvio, e do mesmo edifício atualmente; Carlos Brandão Lucas e Raymundo Sá Barreto conversam numa esplanada, e passeiam em vários pontos da cidade; fotografias de Ilhéus a preto e branco; cozinheira a trabalhar; prédios degradados; plano geral da cidade, e do porto de pesca; barcos de pesca atracados; margens filmadas de barco a navegar pelo Rio do Engenho; Ilha das Galinhas com coqueiros; bandeira do Brasil e casebre; declarações de Aureliano Marcolino, morador; mulher e crianças; barcos e vistas das margens; árvore da Castanha do Brasil; balde com caranguejos; vistas da localidade de Cachoeirinha; fachada e interior da Capela de Santana, construída pelos portugueses no século XVI; ritual da dança tradicional de Candomblé; depoimento de Ilza Rodrigues, Mãe Santa, e de Juvan Rodrigues, seguidor; Mãe Santa a deitar búzios; crentes em transe. 24m14: Fachada do Convento de Nossa Senhora da Piedade, estilo neo-gótico; plano geral do porto; canhão e marco comemorativo do 400º aniversário da fundação da vila, no Outeiro de São Sebastião; ruas da cidade; vendedora de peixe e movimento no mercado; vistas do litoral e plano geral da cidade.