Vistas gerais e movimento de rua em Kagoshima, cidade capital da Ilha de kyushu; fachada do Pavilhão Dourado, no meio do lago; pormenores arquitetónicos e decorativos; vistas do jardim envolvente; templo budista Ryoanji; jardim de pedra em dia de chuva; interior do templo com destaque para os símbolos do culto budista; barco a navegar e paisagens com nuvens; carro elétrico no trânsito e movimento de rua; Padre Jaime Coelho alude à chegada de São Francisco Xavier ao Japão, e Padre Magayama à reacção da população face à propagação do cristianismo na região (legendadas); fachada de igreja católica; comunidade católica assiste à celebração de missa; gravuras de São Francisco Xavier e de Takahisa Shimadzu, antigo governador; pavilhão japonês; presença de mulheres vestidas com traje tradicional; casa tradicional japonesa; pormenores decorativos; mesa posta; operários da indústria vidreira a trabalhar de maneira artesanal, uma influência europeia; peças em vidro. 13m37: Vistas gerais de Nagasaki; gravuras alusivas à chegada dos navegadores do século XVI; depoimento legendado do Professor Takasê, Historiador; pinturas e esculturas alusivas à missão humanitária dos missionários portugueses; atividade portuária no Porto de Nagasaki; operários a trabalhar nos estaleiros navais; petroleiros atracados para reparação; grua marítima; canal e ponte em pedra; águia em voo; movimento de rua; fachadas de casas típicas; riquexó tradicional; especialidades típicas numa loja; freira japonesa; painel com Santos da igreja católica; transportes públicos no meio do trânsito; monumento com estátuas de crianças, em homenagem à paz. 22m27: Imagens a preto e branco das ruínas de Nagasaki após a destruição da cidade pela bomba atómica, na II Guerra Mundial; fotografias de vítimas; mulher no meio dos destroços; relógio destruído, recordação da tragédia; Sakue Shimohira, sobrevivente, testemunha o acontecimento (legendada); estátua em pedra; trânsito e movimento de rua; mulheres às compras; pessoas num centro comercial; Yoko Shoji, Socióloga, põe em causa a religiosidade do povo em relação ao budismo. 28m10: Vistas noturnas em movimento através das ruas da cidade; passagem de peões; crentes prestam culto num templo budista de Quioto; celebração em honra dos mortos; estátua de Buda no altar; fiéis acendem velas; ritual e cerimónia religiosa; a pedido dos familiares, escribas do templo budista escrevem, em caracteres japoneses, os nomes dos defuntos em folhas de madeira, e queimam-nos numa fogueira.