Tokushima, vistas a partir do teleférico; movimento de rua; fachada de vivenda dos Miki, família com tradição secular na arte da tinturaria; jardins com lago; ritual budista em homenagem aos antepassados falecidos; declarações legendadas de Yokichiro Miki; folhas secas de anil, planta usada como corante; frascos com plantas secas e novelos de lã azul; tecido pintado; artesão executa a arte de tinturaria pelo método tradicional; interior de loja com peças decorativas. 38m43: Ruas engalanadas em Tokushima, Ilha de Shikoku, para a festa tradicional de dança "Awa Odori"; barco a atracar; movimento de rua e trânsito; exterior e interior do Banco de Tokushima; funcionários a trabalhar no escritório; homens e mulheres vestem os quimonos e maquilham-se para a festa; desfile nas ruas de Tokushima; fotógrafo com tripé tira fotografia a grupo; discurso legendado de Toshiji Miki, Presidente da Câmara; cerimónia inaugural do festival de dança; grupos desfilam nas ruas; vistas noturnas dos festejos. 46m49: Estátua de homenagem a Venceslau de Morais, antigo Cônsul de Portugal e escritor português; depoimento legendado de Toshiji Miki; fotografias a preto e branco de Venceslau de Morais fardado de oficial da Marinha Portuguesa, e do antigo porto de pesca da região; retrato de Venceslau de Morais já idoso, de Oyoné, sua amada, e de Koharu, sobrinha desta por quem se apaixonou igualmente; leques decorativos e exposição do espólio de Venceslau de Morais; declarações legendadas de Keiichi Hada, estudioso da obra de Venceslau de Morais, e Yue Washino, Monge Budista; retratos incluídos no livro que reúne as suas obras completas; bica de água; vistas de templo budista. 52m06: Fachada e interior de loja de doces; Eiko Matsumura recorda a figura de Venceslau de Morais; túmulos no interior de cemitério; deposição de doces na sepultura; jovem a filmar a namorada; interior de loja de produtos de estética e beleza; mulheres no cabeleireiro, e numa aula da escola de "gueishas"; declarações de professor de Dança; gueisha maquilha-se e veste quimono; homens de fato e gravata partilham refeição na companhia de gueishas, que tocam e dançam para entreter clientes. 01h00m24: Vistas noturnas de Tóquio; movimento de rua e anúncios luminosos; praticantes de Karaoke num bar da especialidade.