Construção de pequenas embarcações, pesca; aldeia e cerimónia ritual, dança dos rapazes, no centro o "mascarado", faz parte do fanado;; Padre Luigi explica que fanado é o período de aprendizagem de tudo o que e necessário para ser Bijagós, dura três meses e os rapazes aprendem a pescar e até como lidar com uma mulher; várias fases e tipos de aprendizagem: pesca, dança, natação; pele de um rapaz com escarificações (técnica de produzir cicatrizes no corpo). 37m41: Aldeia, ancião e mulheres, uma com elefantíase, doença caracterizada por ter um membro inferior disforme; interior de uma escola primária. 38m27: Dança ritual das raparigas adolescentes, Capumi; raparigas defunto (as que vão albergar as almas dos rapazes que morreram durante o fanado), que tem danças diferentes e andam pedindo de tabanca em tabanca. 47m20: Canção guineense legendada.