Navio Escola Sagres no mar; marinheiros descascam batatas, fazem bolos (sonhos) e arroz doce; prato de bacalhau; celebração do Natal no navio; cumprimentos do Vice Almirante Dias Martins, em representação do Almirante Chefe do Estado Maior da Armada, e de Pedro Madeira de Andrade, embaixador de Portugal em Tóquio, à tripulação aquando da chegada do navio a Nagasáqui no Japão; japoneses visitam o navio. 09m14: Delegação da Câmara de Oita recebe um quadro das mãos do Vice Almirante Dias Martins; cerimónia de homenagem às vítimas da explosão atómica que afetou Nagasaki em 1945 no Parque da Paz; deposição de coroas de flores; monumento aos 26 mártires cristãos; vistas de Nagasáqui; imagens noturnas no navio iluminado e passagem de Ano. 14m03: Entrevista a duas mulheres japonesas sobre Portugal; pessoas no cais aguardam a partida do navio; presidente da câmara "mayor" da cidade e Vice Almirante Dias Martins despede-se da tripulação; preparativos e partida do navio; crianças acenam para o navio; oficial atira ramo de flores ao mar de homenagem ao Capitão Mor André Pessoa. 17m54: Roger Chapelet, pintor que se encontra embarcado no navio desde São Diego, pinta quadro e desenha à vista; marinheiros jogam futebol no barco e realizam várias tarefas alternado com desenhos de Roger; chegada do navio a Macau onde é recebido por barco onde decorre uma dança do dragão; crianças visitam o navio; tráfego urbano, movimento de rua e vida quotidiana em Macau. 25m58: Entrevista ao presidente da Associação Comercial, deputado à Assembleia Legislativa, presidente da Associação de Beneficência do Hospital Chinês de Macau e membro executivo do Congresso Político da República Popular da China e da Assembleia do Povo, sobre as relações entre a comunidade chinesa e a portuguesa.