Porto de Macau; tripulação do navio efetuam várias tarefas; estudantes visitam o navio; vistas de Hong Kong; chegada do navio a Hong Kong; sala das máquinas do Sagres; entrevista a estudantes macaenses; barco acompanha o navio; Porta de Santiago e estátua de São Francisco Xavier, jesuíta e apóstolo do Oriente, em Malaca; habitações de bairro onde se encontra comunidade portuguesa. 38m55: Atuação de rancho folclórico e convívio social durante festa; entrevista com o padre da Missão de São Pedro em Malaca sobre a comunidade portuguesa; tripulação do navio a puxar corda e içar de velas; Valdemar Porto, médico do navio, consulta marinheiros; tripulantes realizam várias tarefas, nomeadamente costura, venda de produtos e confeção e cozedura de pão.