Interpretação de música por grupo de violas e guitarras portuguesas. Júlio Isidro toca viola e canta "Ó rama, ó que linda rama"; Júlio Isidro fala da importância social da viola. Imagens de arquivo de manifestações de jovens, de bombardeamentos por caças, e do Presidente americano Lyndon Johnson; imagens de arquivo de guerra. Dulce Pontes canta "Amazing grace", de Joan Baez. Júlio Isidro fala da actriz Palmira Bastos; imagens de arquivo da peça "As árvores morrem de pé"; Júlio Isidro mostra uma revista de "O século" de 1967. Entrevista de estúdio com José Jorge Letria sobre o movimento musical e social dos "baladeiros", nos anos sessenta; imagens de arquivo de uma actuação do cantor José Afonso. Júlio Isidro fala com Manuel Freire sobre o seu trabalho; Manuel Freire canta "A pedra filosofal", poema da autoria de António Gedeão; imagens de arquivo de Manuel Freire. Júlio Isidro relembra que no ano de 1967 se realizou o primeiro transplante cardíaco; imagens de arquivo do doente e médicos protagonistas do primeiro transplante cardíaco; entrevista em estúdio com a médica cardiologista Margarida de Melo sobre os transplantes cardíacos. Júlio Isidro fala sobre Donovan Philips Leitch, músico; imagens de arquivo de Donovan; medley de três músicas de Donovan, Vera de Vilhena interpreta "Catch the Wind", Isabel Campelo interpreta "Mellow yellow" e Pedro Malagueta e Tó Leal interpretam "Colors". Júlio Isidro fala com José Barata Moura sobre o início da sua carreira; José Barata Moura canta "Vamos brincar à caridadezinha".