Imagens de arquivo a p/b de Lyndon Johnson, eleito como Presidente dos Estados Unidos da América em 1964, a assinar um documento; Pedro Albergaria explica a importância da Motown Records para o desenvolvimento da música afro-americana. Isabel Campelo, Dulce Pontes e Teresa Mayuko interpretam, respectivamente, "My Guy" de Mary Wells, "You Keep Me Hanin´ On" das Supremes, "Dancing In The Street" de Martha Reeves & The Vandellas. Júlio Isidro recorda o falecimento do poeta Daniel Filipe em 1964, recitando o seu poema "Liberdade" da obra "Viajeiro Solitário", e refere os principais filmes do cinema português; excertos dos filmes "Fado Corrido" de Jorge Brum do Canto e "O Crime de Aldeia Velha" de Manuel Magalhães. Alexandra interpreta "Fado Hilário" cantado por Alberto Ribeiro no filme "Catembe" de Faria de Almeida. Imagens de arquivo a p/b dos Jogos Olímpicos de Tóquio; Júlio Isidro entrevista Manuel de Oliveira e Armando Aldegalega sobre a sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio e os títulos conquistados ao longo das carreiras. Dulce Pontes interpreta "The Tracks of My Tears" de Smokey Robinson. Júlio Isidro lembra os melhores filmes do cinema internacional de 1964: excerto do filme "Música no Coração" do realizador Robert Wise e com a actriz Julie Andrews. 56m08: O cantor Stevie Wonder interpretado por Dulce Pontes em "You Are the Sunshine of My Life", Isabel Campelo em "My Cherie Amour" e Tó Leal em "Yester Me Yester You Yesterday"; excerto de actuação de Stevie Wonder. Júlio Isidro, acompanhado por Michel e Silvie, apresenta o tema do próximo programa e despede-se.