Júlio Isidro entrevista Manuel Faria, o primeiro atleta português a vencer a Corrida de São Silvestre em São Paulo no ano de 1957, que fala sobre a sua carreira; imagens a preto e branco da corrida. Júlio Isidro entrevista o grupo Os Conchas, constituído pelo duo José Manuel Aguiar de Concha e Fernando Gaspar, que recordam a sua carreira e referem as suas ocupações actuais; Os Conchas cantam "Bye Bye Love", dos Everly Brothers, "Quero o Teu Amor" e "Sonhos". Júlio Isidro lembra a morte de Oliver Hardy, o bucha da famosa dupla "Bucha e Estica" a 7 de Agosto de 1957; fotografias e excertos dos filmes a preto e branco da dupla; os actores Eduardo Firmino e Juvenal Garcês representam peças do Bucha e Estica e conversam com Júlio Isidro; Pedro Malagueta, Teresa Mayuko e Dulce Pontes interpretam "I´m Walkin", "Blueberry Hill" e "Jambalaya" de Fats Domino, uma lenda do Rhythm and Blues ou R&B. Bailarinos fazem a dança do hulla hoop com arcos; excerto do filme a preto e branco "Casablanca" com o actor Humphrey Bogart que morreu a 14 de Janeiro de 1957; entrevista com o escritor Dinis Machado sobre Bogart, acompanhada pelo desfile de modelos masculinos vestidos como Bogart nos seus filmes. Entrevista com Maria Clara sobre a sua carreira; fotografias antigas de Maria Clara; Maria Clara canta a "Canção da Figueira" e "Ó José Aperta O Laço". Júlio Isidro cita o escritor norte-americano Jack Kerouac; Pedro Malagueta canta Ray Charles com o tema "I Got a Woman" e Tó Leal interpreta "What I´d Say", também de Ray Charles, acompanhado no coro por Pedro Malagueta, Dulce Pontes e Isabel Campelo.