Vistas do Porto, da Ponte Dom Luís e da Ribeira da cidade e Júlio Resende a desenhar alternado com exterior e jardim da Escola Superior de Belas Artes do Porto onde jovens convivem. 06m00: Fotografias do artista com amigos; Júlio Resende passeia em jardim, fuma cachimbo ao mesmo tempo que pinta no seu atelier alternado com pinturas; material de pintura; imagens com tom alaranjado de edifício destruído. 08m55: Desenhos, aguarelas e pinturas a óleo do artista alternado com Júlio Resende a desenhar; camponeses a mondar ramos secos; fotografias do pintor em Paris. 15m12: Fachada e exterior do Palácio Foz em Lisboa alternado com capa e páginas do catálogo da exposição "Resende" patente no Salão de Exposições do palácio e organizada pelo Secretariado Nacional de Informação (SNI) em fevereiro de 1949; mulheres camponesas (mondadeiras) a mondar ramos secos. 16m53: Pinturas inspiradas no "habitat alentejano"; fotografias de Júlio Resende no Porto; vistas da zona ribeirinha do Porto e respetivas habitações, varandas e janelas alternado com pinturas representativas da cidade. 22m31: Onda do mar; barcos de pesca no areal; pescadores desenrolam rede de pesca; desenhos e pinturas inspiradas na pesca; Júlio Resende pinta no seu atelier; pinturas e respetivos pormenores. 26m50: Exterior de edifícios e da Igreja de Nossa Senhora da Boavista alternado com pinturas murais e vitrais da autoria do artista; Júlio Resende a desenhar; desenhos e pinturas.