Ilustração egípcia; interior das grutas de Mira de Aire; depoimento de Ernesto Morais sobre a sua origem, infância e adolescência: o trabalho com a pastorícia e a agricultura, a morte prematura da mãe e o enlouquecimento do pai, a longevidade da avó; o percurso como comerciante de mercearias, fazendas e padeiro; a paixão pelo teatro e pelas grutas; a presente atividade como massagista, o facto de ser sócio da União de Padarias de Mira de Aire; a descoberta num livro do pai de uma forma de dar massagens; a prática de vinte e três anos como massagista e o desejo de anonimato. 34m31: Depoimento de Zeferino, testemunha, sobre uma rapariga muda, quase surda e paralítica curada por Ernesto Morais; depoimento de popular sobre a cura de paralíticos por Ernesto Morais, o afluxo de doentes e o desenvolvimento do sector hoteleiro em Mira de Aire; depoimento de idosa sobre o facto de receber pacientes de Ernesto Morais em casa, o não ser possível curar todas as doenças, os casos de curas de angina de peito e de paralisia dos membros inferiores, o aluguer de quartos em casa e a importância da atividade de Ernesto Morais para o comércio de Mira de Aire; depoimento de comerciante de Mira de Aire sobre o movimento causado pela atividade de Ernesto Morais. 41m35: Depoimento de Ernesto Morais sobre o carácter internacional da sua clientela, o não gostar e o não fazer publicidade à sua atividade, o carácter exclusivo das suas massagens; a prática de massagens na Índia, Egipto, China, Inglaterra e Alemanha; o facto de dizer sempre a verdade às pessoas, de não ser capaz de curar todas as doenças, de pretender continuar mais trinta anos na atividade e de pretender que o relator dos seus conhecimentos seja o seu amigo e ocultista Pires. 45m19: Depoimento do Senhor Pires sobre o progressivo aperfeiçoamento da prática de Ernesto Morais e a crescente autonomização dos seus assistentes. Depoimento de Ernesto Morais sobre as primeiras experiências com o magnetismo animal. Interior das grutas de Mira de Aire, ilustração esotérica.