Papagaio em poleiro fala e assobia; homem veste calças jardineiras em chimpanzé e mantém-se junto do animal que interage com o Professor Karma, nome artístico do mentalista Raul Januário Júnior, juntando-se um segundo chimpanzé chamado Zana. 38m44: Tenda do Circo Americano na Póvoa de Varzim; criança observa cartaz; Professor Karma conversa com domador que segura tigre, pela trela, passeia pela cidade e coloca o animal dentro de jaula, alternado com fotografia de leão; números de circo com tigre e cobras. 45m02: Jardim Zoológico de Lisboa, onde criança coloca moeda na tromba do elefante que de seguida toca o sino, come maçã e bebe água fornecidas pelo tratador; número de circo com cobras; leão; pombo come na mão de homem; criança rodeada de pombos; cão caminha com saco de fruta na boca; Professor Karma segura cobra. 47m11: Número de circo com chimpanzé alternado com; criança dorme ao colo de rapaz; adestrador de periquitos em banco de jardim explica as razões que o levaram a escolher amansar e treinar pássaros e fazer disto a sua profissão e mostra os troques dos periquitos. 54m47: Joaquim, treinador de cães de Serpa, explica o processo de treino junto de cão pastor alemão e tratador que fazem exercícios, alternado com gaivota, peixes em aquário, mocho, macacos, papagaios, polvo e puma come no interior de jaula.