Imagens de arquivo: jogo de futebol; Roda dos milhões; excertos de filmes; Yasser Arafat; Marcelo Rebelo de Sousa. 03m11: Declarações de um invisual. 04m35: Em voz off, Fernando Dacosta fala sobre o Estado Novo; no écran sombra de Fernado Dacosta. 05m23: Pergunta-se a alguém na rua se sabe o que é "Portugalmente". 05m36: Professora de teatro conta um episódio passado com o general Humberto Delgado. 07m48: Família passeia na Expo 98, conversam com o Gil; declarações de um louco; peregrinos cumprindo promessas em Fátima. 10m19: Raúl Solnado; em voz off, excerto da peça radiofónica "A guerra", dita por Raúl Solnado. 13m07: Imagens de arquivo: pôr-do-sol em África; mercado guineense, danças tradicionais africanas; em voz off, declarações sobre o povo da Guiné. 14m05: Imagens do navio Pella, ancorado no porto de Lisboa. 17m11: Declarações de um preso; declarações do travesti Fernando Santos; Rita Ferro Rodrigues entrevista senhora que lava roupa no tanque público de Alfama; declarações de agricultor; viagem no Inter-Cidades, chegada à Gare do Oriente. 20m47: Declarações de aluno interno da Casa Pia; declarações de moradora do Casal Ventoso; declarações de Antonieta, artista de circo; conversa com feirantes; edifícios de empresas espanholas em Portugal; pescadores da Nazaré chegam da faina, à noite; imagens de arquivo: nascimento de uma criança.