Farol da Senhora da Luz; barcos ancorados e traineira a navegar; bailarinos dançam; ponte da Arrábida; exteriores de casas na Ribeira do Porto; exterior da Sé do Porto; candeeiro; ponte Dom Luís; Torre e pormenores da fachada da Câmara Municipal do Porto; fachadas de prédios na Avenida dos Aliados do Porto; fachada principal, pormenor, claustro e interiores da Sé do Porto; Torre dos Clérigos; movimento de rua à noite; convidados chegam ao Coliseu do Porto; interiores e palco do Coliseu do Porto; orquestra e maestro Carlos Santos interpretam excerto musical. 14m56: O apresentador Eládio Clímaco introduz o programa; a apresentadora Valentina Torres apresenta o júri; mimo representa os temas das canções em concurso antes de cada uma das atuações. 18m43: Sofia interpreta "Erva Ruim", com letra de Rita Olivais, música de Carlos Canelhas, orquestração e direção de orquestra de Shegundo Galarza. 22m43: Sofia canta "Terra Desmedida", com música e letra de Rita Olivais, orquestração e direção de orquestra de Shegundo Galarza. 27m00: Ana interpreta "Parabéns, Parabéns a Você", com letra de Henrique Amoroso, música, orquestração e direção de orquestra de Luís Jardim. 31m24: Armando Gama canta "Esta Balada que te Dou", com música e letra de Armando Gama, orquestração e direção de orquestra de Mike Sergeant. 35m45: Cândida Branca Flôr e Carlos Paião cantam "Vinho do Porto, Vinho de Portugal", com música e letra de Carlos Paião, orquestração e direção de orquestra de Shegundo Galarza. 40m15: Francisco Jorge interpreta "Mal D'Amores", com música, letra, orquestração e direção de orquestra de Fernando Correia Martins. 44m53: Herman José canta "A Cor do teu Baton", com letra de António Pinho, música de Tó Zé Brito, orquestração e direção de orquestra de Pedro Osório. 49m00: Jorge Fernando interpreta "Rosas Brancas para o Meu Amor", com música e letra de Jorge Fernando, orquestração e direção de orquestra de Jaime Oliveira. 52m50: Helena Isabel canta "E Afinal Quem És Tu?", com letra de Nuno Gomes dos Santos, música, orquestração e direção de orquestra de José Calvário. 57m05: O grupo Broa de Mel canta "No Calor da Noite", com letra de Mário Contumélias, música, orquestração e direção de orquestra de Luís Duarte. 01h01m17: Tessa interpreta "Ave do Paraíso", com música e letra de Américo Faria, orquestração e direção de orquestra de Shegundo Galarza. 01h05m40: Alexandra interpreta "Rosa Flôr Mulher", com letra, música, orquestração e direção de orquestra de Fernando Correia Martins.