Espetadores ocupam lugares na plateia; interior da régie onde funcionários da RTP controlam a emissão; Glória de Matos apresenta a canção "Imagens" interpretada pelo grupo de música "Green Windows", do qual fazem parte José Cid, Mike Sergeant, Rita Ribeiro e Maria Armanda Ricardo. Interpretação da canção "Bailia dos Trovadores" pelo Duo Ouro Negro, constituído por Raúl Indipwo e Milo MacMahon. Atuação de Verónica com a canção "Canção por todos vós". Atuação de José Cid que interpreta a canção "A rosa que te dei"; José Calvário orienta a orquestra durante a atuação de Paulo de Carvalho com a canção "E depois do adeus". Atuação de Artur Garcia com a canção "Dona e senhora da boina". Interpretação da canção "No dia em que o rei fez anos" pelos Green Windows. Atuação de Fernanda Farri com a canção "Cantiga ao vento". Interpretação da "Canção solidão" por Helena Isabel Atuação de Xico Jorge, nome artístico de Francisco José da Silva, com a canção "Temos de Cantar". Participantes assistem à divulgação dos resultados da votação nos bastidores, destacando-se Helena Isabel, Mike Sergeant e Paulo de Carvalho; Glória de Matos regista os resultados com giz em quadro enquanto Artur Agostinho os anuncia em palco. Glória de Matos entrega o prémio a Paulo de Carvalho (ao mesmo tempo que se ouve alguém chamar "oh Paulo") e espetadores aplaudem; Paulo de Carvalho é felicitado e abraçado por Fernando Tordo e canta "E depois do adeus", acompanhado ao piano e por orquestra orientada por José Calvário. Raúl Indipwo felicita Paulo de Carvalho em palco e espetadores aplaudem de pé; participantes felicitam e abraçam o vencedor em palco; jornalista Luís Filipe Costa entrevista Paulo de Carvalho, José Niza e José Calvário, coautores da canção "E depois do adeus", destacando-se a presença de Júlio Isidro.