Apresentação e explicação do regulamento do concurso por Glória de Matos e Artur Agostinho. 03m50: Grupo Green Windows, interpreta "Imagens", letra e música de José Cid, orquestração de Jorge Machado. 06m51: Ouro Negro, interpretam "Baile dos Trovadores", letra e música de Rita Leite, orquestração de Jorge Machado. 10m30: Verónica, canta "Canção Por Todos Nós", letra e música de Maria Oliveira Cosme, orquestração de Jorge Machado. 13m45: José Cid, interpreta "A Rosa Que Te Dei", letra e música de José Cid, orquestração de Jorge Machado. 17m30: Paulo de Carvalho, canta "E Depois do Adeus", música de José Calvário, letra de José Niza, orquestração de José Calvário. 21m15: Artur Garcia, canta "Dona e Senhora da Boina", letra de Caetano Teixeira Aragão, música de Rafael Ibárbia. 25m20: Grupo Green Windows, cantam "No Dia em Que o Rei Fez Anos", letra e música de José Cid, orquestração de Jorge Machado. 29m40: Fernanda Farri, canta "Cantiga ao Vento", música de Fernando Potier, letra de Fernando Vieira, orquestração de Joaquim Luís Gomes. 33m05: Helena Isabel, interpreta "Canção Solidão", música e letra de José Drumond, orquestração de Thilo Krassman. 37m10: Xico Jorge, com o tema "Temos de Cantar", música e letra de Andrade e Silva, orquestração de Rui Cardoso. 40m12: Imagens da azáfama nos estúdios da Rádio Televisão Portuguesa (RTP) onde os elementos do júri nacional entregam os boletins de voto. Não há imagens da votação nem o anúncio da canção vencedora.