António de Oliveira Salazar sai das instalações do Parador do Turismo de Mérida, despede-se de Francisco Franco e entra em automóvel; populares aplaudem à medida que o carro abandona o local; cortejo de automóveis em movimento; António de Oliveira Salazar e Francisco Franco, acompanhados por comitiva que inclui Marcelo Matias (Marcello Mathias), ministro dos Negócios Estrangeiros, e Fernando María Castiella, ministro das Relações Exteriores de Espanha, visitam o empreendimento de regulação dos caudais do rio Guadiana, alternado com canal de irrigação. 01h30m18: Ruínas romanas; António de Oliveira Salazar e Venâncio Augusto Deslandes, embaixador de Portugal em Espanha, assinam livro de honra; encontro de António de Oliveira Salazar, Francisco Franco, Marcelo Matias, José Ibáñez Martín, embaixador de Espanha em Portugal, e Fernando María Castiella; conversa informal entre José Ibáñez Martín, Marcelo Matias, Fernando María Castiella e Venâncio Augusto Deslandes; exterior do Parador do Turismo destacando-se ninhos de cegonhas. 01h32m57: Ruínas romanas; António de Oliveira Salazar e Francisco Franco entram em automóvel, visitam às muralhas da Alcazaba, sob orientação do diretor do Museu Arqueológico de Mérida, e abandonam local; cortejo em movimento.