Santuário de Santa Luzia e vista de Viana do Castelo. Festa e romaria de Nossa Senhora da Agonia: homens a tocarem tambores; mulheres trajadas com vestidos típicos; mulheres ostentam fios e arrecadas em filigrana; Grupo Zés Pereiras; grupo folclórico; Gigantones e Cabeçudos; Procissão do Mar; barcos engalanados; imagens noturnas de enfeites de rua luminosos, grupo de música do Peru, pessoas a comer e beber, feira de diversões, fogo de artifício. 06m59: Trabalhos em ouro e filigrana: rapariga a ver montra de uma ourivesaria, rapariga a experimentar um brinco minhoto; peças de ourivesaria; crucifixo de filigrana; oficina de execução de peças em filigrana. 08m32: Rio; homem em pé num barco, desce rio; mulheres a lavar roupa num tanque colectivo; casa de pedra, arquitetura tradicional; mulheres a bordar; loja de venda de bordados e artesanato minhoto; rapaz e idosa a lavrarem um campo; trator a arar um campo; campo de estufas; cultura de legumes em estufa; intercaladas com declarações de pequeno agricultor. 11m56: Viana do Castelo: vista da cidade; margem direita do estuário do rio Lima; malha urbana, casario e ruas; edifício renascentista na praça da República; movimento de rua; mulher com lenço na cabeça; peixeiras; traineiras. 13m16: Estaleiros Navais de Viana de Castelo: vista geral; homem a soldar; homem a martelar ferro; navio numa doca. Embarcações pesqueiras, no porto de abrigo; vista dos Estaleiros Navais; desembarque de mercadorias no porto. 14m26: Solares e palácios da região. Solar Paço do Calheiros, exterior e interior da casa, jardim; declarações de responsável hoteleiro do Solar do Paço de Calheiros. Vista do rio Lima; movimento de rua; fachada de uma igreja; praça da República; riacho; vinha em Monção; adega; engarrafamento de vinho verde; vista do rio Minho e de vegetação densa. 18m39: Vila Nova de Cerveira: igreja; figura estilizada de um veado, como marco da primeira bienal de arte realizada na vila; fachada da Escola Profissional de Ofícios Artísticos; aulas de desenho e cerâmica; intercalada com declarações sobre a Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira. 21m37: Viana do Castelo: Ponte Eiffel, sobre o rio Lima (ponte rodo-ferroviária metálica); praia; banhistas na praia; praticantes de windsurf; imagens noturnas de movimento de rua no centro histórico.