29 de Junho de 1993: marinheiro à roda do leme; binóculos e esquadros em cima de carta de marear; partida da Cidade do Cabo, na África do Sul: cidade vista do mar; convés e mastreação; proa corta a água vista através de rede de cabos; Comandante e tripulação inclinam-se conforme o balanço do navio; oceano; gaivota acompanha navio; cabo da Boa Esperança; marinheiros na faina de mastros (subida das velas); velas e cabos; actividade no convés; declarações do Comandante José Rodrigues Leite, sobre o significado de passar á vela o cabo das Tormentas; mão pousada num instrumento de navegação tapado com lona; declarações de José Luís Geria, 1º marinheiro e timoneiro; oficiais brindam com champanhe a passagem do cabo; sol visto da popa do navio com lanterna de sinalização; 07m28: 1 de Julho: rumo a Singapura; aula: cadetes efectuam o ponto astronómico com sextante, marcam carta de marear; declarações de Paulo Sousa Costa, professor da Escola Naval, sobre a navegação astronómica; mãos cosem vela rasgada; cadetes e professor na ré, em aula; livros; pôr-do-sol; roupa a secar; 09m01: foca nada; velame; Tenente Encarnação Gomes, navegador, faz cálculos com compasso numa carta, no interior; declarações sobre a rota seguida; exercício de abandono de navio: marinheiros sobem escadas do navio no interior e exterior com coletes salva-vidas; 2 de Julho: rodas de leme; velame; cabine de comando com o Comandante sentado; sinal de navio desgovernado; casa das máquinas: marinheiros arranjam motor do navio, roda de mudanças, arranjo do alternador; acções de limpeza do navio; 11m23: 5 de Julho, baía de Maputo: marinheiros com oleados laranja no convés e na ponte de comando; declarações de Guilherme Banze, aspirante da moçambicana, sobre a sua experiência; Maputo ao longe; dois barcos de recreio a motor de emigrantes junto ao navio; aniversário de Nobre Moreira, médico de bordo: veste traje de gala, sala de jantar com todos os oficiais, cantar de parabéns; entrada no porto de Maputo: cais com armazéns em ruínas, barcos enferrujados atracados, pilhas de sacas; família de Guilherme Banze recebe-o; desembarque do Comandante com saudação militar; imagens de arquivo; 14m15: motocicleta com soldados da ONUMOZ (forças de paz da ONU); jipes e soldados da mesma; fachada do quartel-general (hotel); vistas de Maputo: vista superior da cidade, movimento de rua, tráfego rodoviário, jardim, igreja, crianças brincam no recreio da escola, edifício em recuperação; comboio a vapor; camião velho avariado; criança com brinquedo feito de restos de materiais, mercado de rua, pescador num barco á vela, vivenda, empregado de restaurante, meninos de rua, montra, esplanada, letreiro; 15m28: declarações do ex-primeiro sargento José Quintilhiano, na esplanada sobre as condições de vida locais, e visita ao quartel onde prestou serviço; 16m25: 8 de Julho: Sagres atracada; visita de Joaquim Chissano, presidente de Moçambique: subida a bordo com corneta e apito, cumprimentos, visita ao navio e à exposição, declarações sobre a cooperação portuguesa em Moçambique; 17m49: partida do navio acompanhado por embarcações de recreio, rumo à ilha de Moçambique; vistas da mesma: praia, homem em cima de palmeira; aldeia de Inhambane Velha: velho da aldeia, quotidiano dos habitantes, declarações do pescador Joaquim Francisco, sobre a alimentação, casa abandonada, fachada da escola primária de Conguiana; aula ao ar livre de Português; carrinha de caixa aberta cheia de pessoas; sinal colonial de paragem (de autocarros); porto de Inhambane: barcos á vela atracados, homens descarregam passageiros às costas; quotidiano da cidade de Inhambane; 20m44: 16 de Julho: Sagres vista através da porta de armas da fortaleza de São Sebastião; vista da ilha da proa da Sagres; vista da mesma com inserção de excerto de um texto de Jorge de Sena alusivo á ilha de Moçambique; cais cheio de populares; vistas da costa; vistas da cidade e dos habitantes; declarações de Abel Ernesto Safrão, presidente do Conselho Executivo da Ilha de Moçambique, sobre as condições de vida; património construído degradado; trabalhador constrói tijolos; entrevista a Francisco Simonde, encarregado da Brigada de Conservação e Restauro, sobre a falta de condições para a conservação; fachada do palácio de São Paulo (Museu Marítimo e da História Colonial); salas expositivas; declarações de Pedro António Saíde, guia dos museus, sobre os visitantes; interior de loja: mão manipula dinheiro, sacas de géneros; lata despeja água em funil feito do mesmo material; barbeiro corta cabelo ao ar livre; cidade de Macuti: barracas, tectos de folhas de palmeira, crianças brincam na rua, movimento de pessoas, crianças moem cereal com pilões; pormenor deste; barcos de pescadores; estes na praia; tainhas na areia; criança dorme num barco na praia; tarefas inerentes à pesca, na praia; conjunto de raparigas, uma delas com a cara pintada de branco; processo de pintar a cara; preparação do creme de pintar; mesquita e minarete; lavagem dos pés; oração no interior de mesquita; oração numa igreja católica; 25m51: declarações do padre António Lopes, missionário português, sobre o facto de se sentir português com a chegada da Sagres; brasão de armas num edifício; estátua de Vasco da Gama num armazém e de Luís de Camões numa praça; fortaleza de São Sebastião; lápide num empedrado submerso, em parte, pela água do mar, com pormenor; cruz do monumento às Almas; cemitério; popa da Sagres vista da água; escaler na água e a navegar; 18 de Julho: guarnição entra na fortaleza de São Sebastião: no interior com maqueta da fortaleza, passeio pela mesma, degradação do edifício; exterior e interior da Ermida de Nossa Senhora do Baluarte, nas mesmas condições de degradação; D. Manuel Vieira Pinto, Arcebispo de Nampula, discursa á guarnição e a entidades oficiais na Ermida (off); declarações do mesmo sobre a fé em Deus e nos homens de Moçambique; declarações de Mateus Katupa, ministro da Cultura de Moçambique, sobre a vontade de recuperar o património; descerrar de placa pelo comandante; crianças acompanham cadetes; explicações ao ar livre; 29m25: Jean-Ives Blot, arqueólogo marítimo francês, mergulha na água; declarações do mesmo sobre o património existente; cantares e danças; declarações de Abel Ernesto Safrão sobre a cooperação com Portugal; 19 de Julho: convés da Sagres, mastreação; declarações do Comandante, sobre o estado de degradação do património construído; pormenores do mesmo: fachada com varanda, interior com carroça, campanário com sino; interior com uma cabra; canhões no meio do capim, brasão, ermida, cruzeiro.