Vistas do concelho e da cidade de Valongo; gravura alusiva à Revolução Liberal; fotografias antigas da localidade e edifício da Câmara Municipal no século XIX; planos do interior e exterior do edifício da antiga Câmara Municipal, atual Museu Municipal, com cartaz a anunciar a exposição "Os Tempos Medievais de Valongo"; achados arqueológicos em exposição; pepita de ouro, testemunho da existência deste mineral na região e que deu origem à sua exploração durante a ocupação romana. 11m30: Planos do exterior do edifício da nova Câmara Municipal; largo da cidade; crianças à saída do Forum Cultural de Ermesinde; chaminés da fábrica de cerâmica, desactivada; passagem de comboio de mercadorias junto à estação; planos do interior e do exterior do Forum Cultural, antiga fábrica de tijolo; quadros de arte moderna na exposição de pintura; auditório vazio; vistas de Ermesinde. 17m24: Planos das minas de ardósia da região; movimento de viaturas e trabalhadores; entradas das minas de ouro do tempo da ocupação romana; quadros de ardósia de escola; placas de ardósia num armazém da fábrica; operários a trabalhar na fábrica de ardósia; exterior do edifício da fábrica "Lousas de Valongo"; mesa de bilhar e bola a rolar na mesa. 23m03: Exterior e interior da Igreja da Vila do Sobrado; imagem de São João e narração sobre festa tradicional em honra deste santo; imagens de arquivo e fotografias desta festa popular, que se realiza anualmente por altura do dia de São João; trajes tradicionais utilizados neste dia de festa (bugios e mourisqueiros).