Vista de região a partir de automóvel em movimento; vista panorâmica da Serra do Marão; aldeia em Cabeceiras de Basto; mulher idosa trabalha no campo; vacas e ovelhas pastam sob orientação de pastor; exterior de casa; mulher fiandeira enrola linha, com recurso a "sarilho" (objeto rotativo), à porta de casa. Tecedeira trabalha em tear manual; vistas da serra e ponte a partir de carro em movimento; homens cantam canção popular acompanhado por acordeão. Vistas da serra alternado com exterior do Mosteiro de São Miguel de Refojos de Basto ou Convento de Refoios, castelo e casas e mulher idosa trabalha no campo; aldeia onde se destacam casas de pedra; homens cantam canção popular acompanhado por acordeão; mulher com bebé ao colo; cachos de uvas; pastora idosa orienta rebanho de ovelhas; fiandeira enrola linha com roca e fuso; homem arranja telhado de palha; espigueiro e casas. Homens executam o jogo do pau destacando-se o senhor Portela, mestre do jogo do pau, que recorda o seu percurso como jogador; criança e homens jogam o jogo do pau; homens cantam canção popular acompanhado por acordeão; gado pasta; mulher idosa trabalha no campo; aldeia com casas de pedra e espigueiros; vista panorâmica da serra; placas com poema de Elísio de Azevedo e as datas do seu nascimento e morte.