Atelier de Lagoa Henriques, o próprio a desenhar a carvão, em conversa com Artur Queiroz fala sobre a sua definição do que é o Desenho (poetizando à volta da opinião de Almada Negreiros) intercalada com mostra de desenhos da sua lavra em papel, uma máscara feita em papel, pormenores de escultura africana, de esculturas humanas em bronze, vistas interior do seu atelier e das peças que o decoram, busto de mulher, escultura de corpo feminino em mármore. 10h04m52: Lagoa Henriques recorda a sua infância e os seus primeiros desenhos feitos em tecido na alfaiataria do seu avô, imagens a preto e branco de mãos de alfaiate a cortarem tecido, a coser, vistas do Terreiro do Paço, em Lisboa, do Arco Triunfal da Rua Augusta e estátua equestre de D. José I, as primeiras esculturas que aprendeu a observar em criança. Relato dos seus dados biográficos, em off, Lagoa Henriques recorda a sua vida académica e os seus estudos; fotografias a preto e branco do Professor Agostinho da Silva, de quem foi aluno e quem lhe descobriu a vocação de escultor. Vistas da zona ribeirinha da cidade do Porto e do Rio Douro, para onde Lagoa Henriques foi tirar o curso na Escola Superior de Belas-Artes e onde conheceu o Professor Barata-Feyo, determinante na sua formação artística. Imagens de arquivo a preto e branco de aula de escultura na Escola de Belas Artes e de Lagoa Henriques a trabalhar em escultura em barro. Referência, em off, às suas viagens de estudo e aprendizagens pelo mundo; vistas do exterior do Mosteiro de Alcobaça e do trabalho escultórico dos túmulos de D. Pedro I e de D. Inês; destaque para o túmulo de João das Regras constante da Igreja de S. Domingos de Benfica. 10h11m31: Lagoa Henriques comenta a sua reforma no ensino do Desenho; movimento de rua na cidade do Porto por onde andava com os seus alunos a desenhar; exteriores do Castelo de S. Jorge, em Lisboa para ilustrar a época em que veio leccionar na Escola Superior de Belas Artes desta cidade, sucessão de desenhos da sua autoria. Estátua em tamanho real do poeta António Aleixo sentado em cadeira, no Parque Municipal de Loulé, da sua autoria, fotografias a preto e branco deste poeta; Lagoa Henriques recorda o incêndio na década de 70 que devastou o seu atelier e quase 40 anos de criação artística, trabalhos seus em exposição. 10h15m07: Exterior de armazém na Avenida da Índia, Lisboa, onde se encontra o seu atelier, placa onde se encontra escrito "Universo Lagoa Henriques", interiores com várias obras suas, destaque para escultura em bronze de duas mulheres em tamanho real, intitulada "O Segredo", junto a fotografia da mesma, que se encontra no Jardim Amália Rodrigues, em Lisboa, no pedestal está inscrito poema de Fernando Pessoa. Declarações do escultor sobre a Poesia "que atravessa totalmente a aventura humana" e que considera a mãe de todas as artes, refere Fernando Pessoa e Cesário Verde, retrato de Cesário Verde, manuscrito seu e assinatura; Lagoa Henriques declama poema de Cesário Verde, "Sentimento de um Ocidental", intercalada por imagens de arquivo a preto e branco do quotidiano de Lisboa na época com homem a beber vinho em taberna, jogo de damas, varinas com canastas à cabeça nas vielas da cidade, venda de comida de porta em porta, marisco, carro das castanhas assadas. Destaque para a escultura de Fernando Pessoa, n' "A Brasileira", uma das suas obras emblemáticas; vista da placa toponímica e da própria Rua dos Douradores, onde viveu com o seu avô; exterior e interior da loja "A Licorista" (Companhia Portuguesa de Licores), onde uma antiga fotografia testemunha a presença assídua de Fernando Pessoa, painel de azulejos retratando o poeta "apanhado em flagrante delitro". 10h20m35: Genérico do programa "Pare, Escute, Olhe" de Lagoa Henriques para a RTP, excerto do programa "Portugal, Passado e Presente" onde fala sobre a estátua equestre de D. José I na Praça do Comércio. Peças constantes do seu atelier, Lagoa Henriques declama excerto de poema em off; continua o desenho a carvão e termina-o (mulher segurando esquilo) acabando o programa com a sua teorização sobre a relação entre o desenho e a vida.