Imagens noturnas de Lisboa; movimento de pessoas na rua durante o dia; gaivota a voar; pôr-do-Sol; comboio da CP desloca-se na estação de Santa Apolónia; atuação da Companhia de Dança de Lisboa com um bailado na estação. 08m51: Retratos de João Maria Tudela na sua casa; João Tudela toca e canta ao piano "Consoada", letra de José Jorge Letria e música de Carlos Mendes; presentes junto à árvore de Natal; João Tudela introduz o tema do programa. 12m58: Peça musical representativa da atualidade política mundial com as relações entre os países mais influentes, contando com a utilização de bonecos observados por um Pai Natal doente; João Tudela apresenta a sua família: Cristina, Luís, Frederico, Maria, Xana e Vera; Maria abre um presente; Paulo de Carvalho canta o poema de Ary dos Santos "Quando um Homem Quiser", música de Fernando Tordo; praia. 21m01: João Tudela recebe a cantora Teresa Pinto Coelho que canta "Lisboa à Noite", letra de Fernando Santos e música de Carlos Dias; Frederico abre um presente. 26m10: "A Professora e a Flor", de João Tudela e música de Carlos Mendes, representada pelos intérpretes Teresa Pereira e Miguel Mendes que se baseia num rapaz que apanha uma flor a caminho da escola, é colocado de castigo pela professora por chegar atrasado mas oferece-lhe a flor que apanhou. 29m19: João Tudela e Vera conversam sobre uma boneca da Madeira; o Grupo Folclórico da Camacha executa o "Baile da Ala Moda" e Luís Filipe canta "Noites da Madeira", letra de Max e música de Tony Amaral.