José Hermano Saraiva faz uma breve introdução ao programa. Cidade de Famalicão. José Hermano Saraiva fala no mistério da origem do nome da cidade. Zonas rurais em torno de Famalicão. Retrato do Rei D. Sancho I. Cidade de Famalicão e terrenos agrícolas. Gravuras da cidade na época da Revolução Liberal e cidade actualmente. José Hermano Saraiva menciona o desenvolvimento da cidade. Rio Pelhe. José Hermano Saraiva menciona a sua importância na indústria da cidade durante o século passado. Zonas agrícolas. Interior e exterior da Igreja Românica de Santa Eulália do Arnoso. Frescos no interior da Igreja e planos da mesma. Interior do Palacete de um "brasileiro" (português que emigrou muito jovem para o Brasil e lá fez fortuna) em Famalicão. Fachada do mesmo. Retrato do Barão da Trovisqueira, dono do palacete. Retratos de Bernardino Machado e algumas caricaturas. José Hermano Saraiva fala dele. Estátua de Bernardino Machado em Famalicão. Plano de uma quinta. Retrato do historiador Alberto Sampaio. Livros que o historiador escreveu. Retrato e carta sua. Exterior e interior da Casa de São Miguel de Seide onde o escritor Camilo castelo Branco viveu muitos anos. Retrato do escritor.